HD Hyundai Marine Solution è pronta a prezzare le sue azioni al massimo di un intervallo indicativo per raccogliere 742 miliardi di won (538 milioni di dollari), hanno detto due persone con conoscenza diretta della questione, nella più grande offerta pubblica iniziale della Corea del Sud in due anni.

Le persone hanno parlato a condizione di anonimato, poiché le informazioni erano riservate.

L'intervallo di prezzo indicativo per gli 8,9 milioni di azioni da vendere nell'IPO era compreso tra 73.300 e 83.400 won ciascuna, come risulta dai documenti normativi.

Hyundai Marine Solution emetterà 4,45 milioni di nuove azioni per l'IPO, mentre le 4,45 milioni di azioni esistenti saranno offerte dal fondo di private equity e secondo azionista di maggioranza KKR Inc.

La società madre, HD Hyundai, rimarrà il maggiore azionista di Hyundai Marine, fornitore di servizi di manutenzione e riparazione navale.

Un funzionario di Hyundai Marine ha detto che l'azienda non può confermare il prezzo delle azioni dell'IPO e che sarà reso noto mercoledì. KKR non ha risposto a una richiesta di commento.

L'operazione è la più grande IPO sudcoreana da quando il produttore di batterie LG Energy Solution ha raccolto 10,72 miliardi di dollari nel 2022, secondo i dati di Dealogic. (Servizio di Scott Murdoch a Sydney; servizio aggiuntivo di Jack Kim a Seoul, modifica di Christopher Cushing e Himani Sarkar)