Il gestore patrimoniale globale Janus Henderson intende acquistare l'attività di investimenti alternativi della National Bank of Kuwait, in un'operazione che dovrebbe rafforzare la sua posizione nei mercati emergenti e il suo accesso ai clienti del Medio Oriente.

Come parte dell'accordo, il team di NBK Capital Partners (NBKCP) si unirà al gestore patrimoniale da 353 miliardi di dollari come nuova divisione di capitale privato dei mercati emergenti dell'azienda, secondo una dichiarazione congiunta di giovedì.

Il valore della transazione, che è soggetta all'approvazione normativa, non è stato reso noto.

Il direttore di NBKCP, Yaser Moustafa, ha dichiarato a Reuters che la banca kuwaitiana manterrà i fondi ereditati, per un valore di oltre 600 milioni di dollari di attività a pagamento in gestione, mentre il team di NBKCP si occuperà della loro gestione quotidiana sotto Janus Henderson.

NBK Capital Partners offre consulenza in tutti i mercati emergenti, compreso il Medio Oriente e il Nord Africa, e la sua strategia di credito privato ha attratto investimenti da alcuni dei maggiori fondi sovrani della regione.

I gestori di denaro si contendono una fetta del crescente mercato del credito privato, emerso dopo la crisi finanziaria del 2008. I fondi di credito privato sono sempre più in competizione con le banche, anche per finanziare i buyout di grandi aziende.

Questo ha attirato l'attenzione dei fondi sovrani del Golfo, tra cui Mubadala Investment Company, Qatar Investment Authority e il Public Investment Fund dell'Arabia Saudita. Si prevede che l'accordo "fornisca a Janus Henderson l'accesso a nuovi clienti in Medio Oriente e a livello globale, che desiderano investire attivamente nei mercati emergenti, espandendo così la sua presenza nella regione", si legge nella dichiarazione.

NBKCP, che opera dal centro finanziario di Abu Dhabi ADGM, manterrà la sua indipendenza d'investimento e riceverà un supporto strategico da Janus Henderson nell'ambito della relazione con l'intera piattaforma.

Il team di NBKCP dovrebbe unirsi a Janus Henderson nel secondo trimestre, subordinatamente alle approvazioni normative e ad altre condizioni di chiusura abituali.

Janus Henderson prevede inoltre di lanciare una serie di strategie alternative focalizzate sui mercati emergenti nella seconda metà del 2024.

"Saremo sul mercato con un nuovo veicolo a settembre", ha detto Moustafa, aggiungendo che NBKCP spera di raccogliere complessivamente 400 milioni di dollari per il fondo, con Henderson che agirà come investitore di riferimento.

"Mi aspetto che continuiamo a crescere nella regione subsahariana. Vediamo un'enorme opportunità in quella zona" e "mi aspetto che guardiamo ad est, verso l'India, che è ovviamente un mercato molto grande", ha detto. (Relazioni di Hadeel Al Sayegh e Federico Maccioni; Redazione di Susan Fenton e Josie Kao)