NB Aurora perfeziona cessione della partecipazione in Club del Sole
15 maggio 2024 alle 16:20
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(Alliance News) - NB Aurora SA ha comunicato mercoledì di aver perfezionato la cessione a The Equity Club, iniziativa di club deal promossa da Mediobanca insieme a Roberto Ferraresi e Filippo Penatti, dell'intera partecipazione detenuta in Club del Sole attraverso il veicolo controllato First Club Srl, con contestuale reinvestimento per sostenere l'ulteriore piano di crescita del gruppo.
Il controvalore complessivo dell'operazione di cessione dell'intera quota è pari a circa EUR109 milioni, di cui circa EUR70 milioni relativi ai fondi gestiti da Neuberger Berman AIFM Sárl, con circa EUR35 milioni di competenza di Aurora.
Contestualmente, Aurora insieme ad altri fondi gestiti da Neuberger Berman AIFM e ad alcuni co-investitori hanno reinvestito nel gruppo un importo di EUR61 milioni, di cui circa EUR38 milioni di competenza di Aurora, attraverso la sottoscrizione, insieme a TEC, di un importante aumento di capitale destinato a supportare l'ulteriore crescita della società.
La Famiglia Giondi, che ha fondato Club del Sole nel 1974, continuerà a mantenere la maggioranza del capitale e a guidare il progetto industriale.
Il titolo di NB Aurora cede il 40% a EUR7,89 per azione.
Di Chiara Bruschi, Alliance News reporter
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Mediobanca S.p.A. figura tra i principali gruppi bancari italiani. I ricavi (al lordo delle operazioni infragruppo) per attività sono così dettagliati:
- banca al dettaglio (33,6%): vendita di prodotti e servizi bancari classici e specializzati (credito al consumo, finanziamenti immobiliari, ecc.) attraverso una rete di 253 agenzie con sede in Europa;
- gestione patrimoniale (24,6%);
- banca di investimento, finanziamento e merchant bank (21,3%): consulenza in fusioni-acquisizioni, finanziamenti strutturati, operazioni su azioni, ingegneria finanziaria, leasing, ecc.;
- gestione del portafoglio (13,9%): in particolare gestione del 13,25% di Assicurazioni Generali;
- altri (6,6%).
A fine giugno 2023, il gruppo gestisce 60,5 Mld EUR di depositi e 52,5 Mld EUR di crediti.
Il 89,7% dei ricavi è generato in Italia.
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