Le azioni europee erano destinate a registrare il maggior guadagno settimanale dalla fine di gennaio, con l'indice pan-regionale STOXX 600 diretto verso la sesta sessione consecutiva di guadagni, mentre il Dow industrials era sulla buona strada per registrare otto progressi giornalieri di fila, mentre i guadagni iniziali di Wall Street si sono trasformati in un misto.
La forte performance su entrambe le sponde dell'Atlantico ha spinto l'indice mondiale di tutti i Paesi di MSCI verso un record di chiusura.
A spingere Wall Street verso l'alto sono i risultati aziendali statunitensi migliori del previsto e la possibilità che la Federal Reserve tagli i tassi d'interesse quest'anno, ha detto Thomas Hayes, presidente e socio amministratore di Great Hill Capital LLC a New York.
"Le richieste di disoccupazione più alte del previsto ieri hanno messo la Fed in difficoltà. La Fed non solo tiene d'occhio l'inflazione, ma se vedesse un indebolimento del mercato del lavoro, sarebbe potenzialmente un motivo per procedere con i tagli", ha detto.
"C'è ancora la probabilità di vederne uno o due quest'anno".
L'indice MSCI delle azioni di tutto il mondo ha guadagnato lo 0,28%, mentre l'indice europeo STOXX 600 è salito dello 0,73%. Il Dow Jones Industrial Average è salito dello 0,18%, lo S&P 500 ha guadagnato lo 0,07% e il Nasdaq Composite è sceso dello 0,09%.
Il dollaro ha ridotto i ribassi iniziali e ha registrato un modesto rialzo, mentre gli investitori valutavano la lettura del sentimento dei consumatori statunitensi e passavano al setaccio la raffica di commenti dei funzionari della Fed.
La lettura preliminare dell'Università del Michigan sul sentimento dei consumatori si è attestata a 67,4 per maggio, un minimo di sei mesi e al di sotto della stima di 76,0 degli economisti intervistati da Reuters. Inoltre, l'aspettativa di inflazione a un anno è salita al 3,5% dal 3,2%.
"L'eccezionalismo degli Stati Uniti si sta affievolendo. Ieri abbiamo assistito ad un calo a causa dell'aumento superiore alle attese delle richieste di disoccupazione", ha dichiarato Karl Schamotta, chief market strategist di Corpay a Toronto.
"La tendenza di fondo sembra che il dollaro stia essenzialmente raggiungendo il suo picco e poi potrebbe diminuire".
L'indice del dollaro è salito dello 0,11%, con l'euro in calo dello 0,13% a 1,0767 dollari, mentre lo yen si è diretto verso il quarto calo della settimana, indebolendosi dello 0,26% a 155,86 dollari.
La sterlina era pronta per una modesta perdita settimanale, dopo che giovedì la Banca d'Inghilterra (BoE) ha aperto la strada all'inizio dei tagli dei tassi già dal mese prossimo e i dati hanno mostrato che l'economia britannica è uscita da una lieve recessione nel primo trimestre di quest'anno.
INFLAZIONE IN ANTICIPO
I mercati attendono l'indice dei prezzi alla produzione e l'indice dei prezzi al consumo della prossima settimana per vedere se l'inflazione statunitense ha ripreso la sua tendenza al ribasso verso il tasso target del 2% della Fed.
I rapporti sull'inflazione più caldi del previsto del mese scorso avevano spento qualsiasi aspettativa residua di tagli dei tassi statunitensi a breve termine. I mercati stanno ora valutando un taglio solo a novembre, anche se c'è ancora la possibilità che la Fed si muova a settembre.
Al contrario, i mercati implicano ora una probabilità del 50 per cento di un taglio della BoE a giugno e sono quasi completamente prezzati per agosto. Implicano anche una probabilità dell'88% che la Banca Centrale Europea si allenti a giugno.
Il governatore della BOE, Andrew Bailey, ha dichiarato che potrebbero esserci più riduzioni di quanto gli investitori si aspettino, ultimo segnale della crescente divergenza tra le prospettive dei tassi europei e statunitensi.
La sterlina è scivolata dello 0,10% a 1,2512 dollari, dopo aver toccato un minimo di oltre due settimane a 1,2446 dollari giovedì.
Gli operatori prevedono attualmente circa 45 punti base di tagli quest'anno da parte della Fed. In confronto, i trader prevedono 58 punti base di allentamento da parte della BoE quest'anno, mentre anticipano 70 punti base di tagli da parte della BCE.
I rendimenti dei Treasury sono aumentati in assenza di catalizzatori importanti che guidassero la direzione, mentre gli operatori attendevano che i dati chiave sull'inflazione di aprile della prossima settimana guidassero le aspettative sulla politica della Federal Reserve.
I rendimenti hanno toccato i minimi di un mese la scorsa settimana, dopo che il rapporto sull'occupazione di aprile, più morbido del previsto, ha riacceso le scommesse sul fatto che la banca centrale statunitense effettuerà due tagli dei tassi di interesse di 25 punti base quest'anno.
Il rendimento del Tesoro a due anni, che riflette le aspettative sui tassi di interesse, è salito di 4,8 punti base al 4,855%, mentre il rendimento del titolo di riferimento a 10 anni è salito di 4,9 punti base al 4,498%.
Il Brent di riferimento globale ha oscillato sopra gli 84 dollari al barile, dopo che i dati di questa settimana hanno segnalato una domanda in crescita negli Stati Uniti e in Cina, i due maggiori consumatori di greggio al mondo, mentre il conflitto in corso in Medio Oriente ha fornito un sostegno.
Il greggio statunitense è sceso recentemente dello 0,04% a 79,23 dollari al barile e il Brent era a 83,73 dollari, in calo dello 0,18% nella giornata.
L'oro spot ha aggiunto lo 0,8% a 2.363,97 dollari l'oncia.
