I titoli azionari mondiali sono saliti mercoledì, guidati dai nomi del settore tecnologico, mentre l'attenzione degli investitori si sposta sugli utili delle megacapri statunitensi di questa settimana, mentre lo yen è rimasto bloccato vicino ai minimi di 34 anni, mantenendo i trader diffidenti nei confronti dell'intervento delle autorità giapponesi.

Un'impennata after-hours delle azioni del produttore di veicoli elettrici Tesla, in seguito alla promessa di nuovi modelli, e gli utili positivi di alcune aziende statunitensi hanno risollevato il sentiment, stimolando un rally dei titoli tecnologici in Asia, dove il settore è salito del 3,7% e in Europa, dove ha guadagnato il 2,5%.

L'ampio STOXX 600 europeo è salito dello 0,2%, in quanto il rally dei titoli tecnologici - aiutato anche da un'impennata del 10% del produttore di wafer ASM International, che ha aumentato le previsioni di guadagno - si è scontrato con i guadagni deludenti del produttore di farmaci Roche e del produttore di beni di lusso Kering, le cui azioni sono scese ai minimi dal 2017.

I futures del Nasdaq erano in rialzo dello 0,6%.

"Sembra che questa settimana stia tornando ai fondamentali del mercato e agli utili. Almeno temporaneamente, stiamo evitando la geopolitica che ha avuto un impatto sui mercati nelle ultime due settimane", ha detto Samy Chaar, capo economista di Lombard Odier.

L'oro, bene rifugio, è sceso di oltre il 4% dal suo massimo di venerdì e si trova a 2.717,9 dollari l'oncia, sebbene non sia ancora lontano dai picchi record stabiliti all'inizio del mese.

Nella settimana ricca di guadagni, i risultati dei giganti tecnologici Meta Platforms, Alphabet e Microsoft devono ancora arrivare.

"I dati positivi delle PMI europee guideranno le revisioni al rialzo del consenso sul PIL in Europa. Negli Stati Uniti i dati, per ora, sono di difficile lettura", ha aggiunto Chaar.

DIVERGENZA DEI DATI

I sondaggi degli indici dei responsabili degli acquisti di martedì hanno mostrato che l'attività aziendale complessiva nella zona euro e in Gran Bretagna si è espansa al ritmo più veloce in quasi un anno, mentre l'attività aziendale si è raffreddata negli Stati Uniti.

Questa divergenza ha aiutato l'euro a superare di slancio 1,07 dollari nel commercio asiatico, il suo massimo da oltre una settimana, anche se non ha retto ed è sceso dello 0,16% nel corso della giornata a 1,0684 dollari.

"Per una volta, la divergenza dei dati tra Stati Uniti ed Eurozona è andata a vantaggio dell'euro/dollaro", ha dichiarato Francesco Pesole, stratega valutario di ING, in una nota.

"(Anche se) i dati concreti - soprattutto l'inflazione e l'occupazione - sono stati il vero freno per la coppia fino ad ora, quindi la cautela è giustificata quando si tratta di rally sollecitati da indagini sull'attività come i PMI".

I dati sul prodotto interno lordo degli Stati Uniti e i dati sulla spesa per consumi personali di marzo - l'indicatore dell'inflazione preferito dalla Fed - previsti per la fine di questa settimana, saranno cruciali per il dollaro e per i tentativi degli investitori di valutare il percorso dei tassi statunitensi.

I mercati ora vedono il primo taglio dei tassi della Federal Reserve a settembre, con aspettative di 42 punti base di tagli quest'anno. All'inizio dell'anno, i trader avevano previsto un allentamento di 150 punti base per l'intero anno.

ZONA DI INTERVENTO

Il drastico cambiamento ha innalzato i rendimenti del Tesoro e sollevato il dollaro nelle ultime settimane, con una pressione particolarmente sentita in Asia.

Nell'ultimo esempio, la banca centrale dell'Indonesia ha effettuato un aumento dei tassi a sorpresa mercoledì, intensificando gli sforzi per sostenere la valuta rupiah.

Lo yen giapponese, da lungo tempo in bilico, si è attestato a 154,88 per dollaro, toccando il minimo dal 1990, in vista della riunione politica di due giorni della Banca del Giappone che si concluderà venerdì. Lo yen è sceso di quasi il 9% quest'anno.

La coppia dollaro/yen, che è sensibile ai rendimenti statunitensi, ha scambiato in un range estremamente stretto nelle ultime settimane, con i trader che temono che una spinta al di sopra di 155 potrebbe aumentare il rischio di un intervento di vendita del dollaro da parte delle autorità giapponesi.

Un alto funzionario del partito al potere in Giappone ha dichiarato a Reuters che non sono ancora in corso discussioni attive su quali livelli di yen sarebbe opportuno intervenire sul mercato, anche se lo scivolamento della valuta verso 160 contro il dollaro potrebbe spingere i responsabili politici ad agire.

Il rendimento dei titoli del Tesoro a 10 anni era al 4,627% mercoledì, in rialzo di un pizzico nella giornata, dopo essere sceso fino al 4,568% martedì dopo i dati economici.

I prezzi del petrolio erano in leggero calo, con il greggio statunitense a 83,16 dollari al barile e il Brent a 88,07 dollari.