La quotazione prevista porrà fine a una prolungata pausa nelle offerte pubbliche iniziali (IPO) sul mercato principale spagnolo, dopo il debutto poco brillante della società di energie rinnovabili Opdenergy a luglio.

EiDF Solar, che installa pannelli solari, è attualmente quotata sul mercato junior della Borsa BME e intende riquotare le sue azioni sul mercato azionario senior, noto come Mercado Continuo.

Fondata nel 2008, EiDF ha debuttato su BME Growth, una sede di negoziazione per le aziende start-up, nel 2021. L'anno scorso, ha annunciato l'intenzione di spostare la sua quotazione, ingaggiando Lazard per individuare i sottoscrittori per il flottante.

Le banche sono state recentemente nominate dopo essere state invitate a proporre un ruolo nell'operazione, hanno detto le fonti.

Bank of America, Santander e Societe Generale hanno rifiutato di commentare. EiDF non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento.

Il gruppo deve collocare più azioni presso gli investitori per soddisfare il requisito minimo del 25% di flottante per il mercato principale del Paese.

Circa il 15% delle azioni è attualmente detenuto da investitori azionari pubblici, con l'amministratore delegato Fernando Romero che detiene una quota di maggioranza, secondo l'ultimo rapporto trimestrale.

Le azioni di EiDF, uno dei titoli più scambiati sul BME Growth, sono salite alle stelle dal suo debutto in borsa nel 2021.

Martedì hanno chiuso a 28,44 euro, rispetto ai 4,20 euro pagati dagli investitori nel suo flottante iniziale, il che implica una capitalizzazione di mercato di circa 1,6 miliardi di euro (1,71 miliardi di dollari).

Con sede nella Spagna nord-occidentale, l'azienda ha iniziato installando pannelli solari per altre aziende, ma ora sviluppa anche i propri parchi solari.

Ha registrato un fatturato nel terzo trimestre 2022 di 315,54 milioni di euro, in crescita rispetto ai 30,55 milioni di euro dell'anno precedente, e un utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento (EBITDA) di 46,86 milioni di euro, in crescita rispetto ai 7,10 milioni di euro.

L'attività di IPO in Europa si è quasi fermata l'anno scorso a causa dell'impennata dei tassi d'interesse e dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, ma ci sono segnali che indicano che le aziende stanno nuovamente considerando di quotarsi in borsa.

All'inizio di questo mese, il fornitore tedesco di servizi di web hosting IONOS e l'azienda industriale italiana EuroGroup Laminations hanno quotato parte delle loro azioni sui mercati azionari dei rispettivi Paesi, con risultati contrastanti nel mercato successivo.

L'azienda spagnola di materiali da costruzione Cosentino sta lavorando con JPMorgan e Goldman Sachs per quotare le sue azioni sul mercato azionario nel 2023, secondo due fonti vicine all'IPO di Cosentino.

(1 dollaro = 0,9331 euro)