Equinox Gold Corp. (TSX:EQX) ha completato l'acquisizione della partecipazione residua del 40% in Greenstone Gold Mines GP Inc da alcuni fondi gestiti da Orion Resource Partners (USA), L.P.
13 maggio 2024
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Equinox Gold Corp. (TSX:EQX) ha stipulato un accordo vincolante di acquisto di azioni per acquisire la partecipazione residua del 40% in Greenstone Gold Mines GP Inc da alcuni fondi gestiti da Orion Resource Partners (USA), L.P. per circa 980 milioni di dollari il 23 aprile 2024. L'acquisizione conferisce a Equinox Gold il 100% della proprietà della Miniera Greenstone (?Greenstone?) in Ontario, Canada. Secondo i termini dello SPA, Equinox Gold pagherà 995 milioni di dollari per acquisire la partecipazione del 40% di Orion in Greenstone, pagabili come segue: 42,0 milioni di azioni comuni di Equinox Gold valutate 250 milioni di dollari; 705 milioni di dollari in contanti pagabili alla chiusura; e 40 milioni di dollari in contanti pagabili entro il 31 dicembre 2024. Equinox Gold finanzierà il corrispettivo in contanti con i proventi netti di un nuovo prestito a termine triennale da 500 milioni di dollari e di un finanziamento azionario buy deal di azioni comuni di Equinox Gold per circa 299 milioni di dollari. Il completamento della Transazione è previsto per il secondo trimestre del 2024 ed è soggetto alle consuete condizioni di chiusura e al ricevimento di determinate approvazioni normative e di altro tipo. La Transazione non richiede l'approvazione degli azionisti.
Marcus Chalk, Michael Eddy e Jesse Birch di GenCap Mining Advisory Ltd. agiscono come consulenti finanziari e del debito, mentre Blake, Cassels & Graydon LLP e Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP agiscono come consulenti legali di Equinox Gold. RBC Capital Markets agisce come consulente finanziario e Torys LLP è il consulente legale di Orion.
Equinox Gold Corp. (TSX:EQX) ha completato l'acquisizione della partecipazione residua del 40% in Greenstone Gold Mines GP Inc da alcuni fondi gestiti da Orion Resource Partners (USA), L.P. il 13 maggio 2024. In relazione alla Transazione, Equinox Gold ha anche completato il prestito a termine triennale da 500 milioni di dollari annunciato in precedenza.
Equinox Gold Corp è una società mineraria con sede in Canada e sette miniere d'oro operative. La Società è impegnata nella gestione, nell'acquisizione, nell'esplorazione e nello sviluppo di proprietà minerarie, con particolare attenzione all'oro. Le sue miniere operative includono la Miniera d'Oro Aurizona, la Miniera d'Oro Fazenda, la Miniera d'Oro Santa Luz, la Miniera d'Oro RDM, la Miniera d'Oro Los Filos, la Miniera d'Oro Castle Mountain e la Miniera d'Oro Mesquite. I suoi progetti includono il Progetto Greenstone, l'Espansione Los Filos, l'Espansione Aurizona e l'Espansione Castle Mountain. La Miniera d'Oro Aurizona è una miniera d'oro a cielo aperto situata nel nord-est del Brasile, vicino alla città di Godofredo Viana, nello Stato di Maranhao. La Miniera d'Oro Fazenda si trova nel distretto minerario di Maria Preta, nello Stato di Bahia, Brasile. La Miniera d'oro Santa Luz si trova nel distretto minerario di Maria Preta, nello Stato di Bahia. La Miniera d'Oro RDM si trova nello Stato di Minas Gerais, Brasile, a circa 560 km a nord della capitale dello Stato, Belo Horizonte. Il complesso minerario Los Filos si trova nello Stato di Guerrero, in Messico.
Equinox Gold Corp. (TSX: EQX) ha completato l'acquisizione della partecipazione residua del 40% in Greenstone Gold Mines GP Inc da alcuni fondi gestiti da Orion Resource Partners (USA), L.P.
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