(Alliance News) - First Capital Spa ha fatto sapere lunedì di aver approvato il progetto di riorganizzazione del gruppo, "che consentirà di migliorare l'operatività e la struttura del proprio core business", si legge in una nota, tramite il trasferimento di partecipazioni in società quotate alla controllata First SICAF Spa. L'assemblea di quest'ultima, inoltre, ha approvato un aumento di capitale di EUR50 milioni.

A seguito della recente acquisizione di Invest Italy SIM Spa, la società ha ritenuto "opportuno" separare funzionalmente la divisione di investimento da quelle di advisory, trasferendo l'attività di investimenti PIPE nella controllata SICAF, "con l'obiettivo ultimo di attrarre nuovi capitali da investitori professionali ed istituzionali nell'ambito del FIA riservato di gruppo".

Il trasferimento delle partecipazioni strategiche in società quotate, precisa First Capital, è volto quindi a "migliorare la valorizzazione delle stesse in un'ottica di investimento di lungo termine, qualificando altresì SICAF come investitore istituzionale e PIR alternativo, focalizzato in investimenti in economia reale".

In particolare, vengono trasferite da First Capital a SICAF le partecipazioni in Orsero Spa, Cy4Gate Spa, B&C Speakers Spa, ALA Spa e Cellularline Spa, per un controvalore complessivo, supportato da relazione di stima volontaria, di circa EUR37 milioni.

Tenuto conto delle partecipazioni già in portafoglio, SICAF parte come PIR Alternativo disponendo quindi di asset in gestione per circa EUR70 milioni, con l'intenzione di diventare il principale operatore sul mercato italiano per operazioni di pre-IPO e PIPE su PMI italiane quotate o interessate ad una futura quotazione, leader nelle proprie nicchie di mercato e con prospettive di crescita rilevanti, per la creazione di valore di lungo termine.

A tal fine, l'assemblea dei soci di SICAF tenutasi in data 19 gennaio che ha approvato l'operazione, ha contestualmente deliberato un aumento di capitale di ulteriori EUR50 milioni per raccogliere capitali da investitori professionali ed istituzionali entro 24 mesi.

Gli investimenti in società private nella forma di club deal e special investment vehicles continueranno ad essere realizzati da First Capital, che, oltre a promuovere direttamente tale forma di investimenti, mantenendo in portafoglio le partecipazioni in First4Progress Spa, First Gen Srl e Lab Investments Srl, continuerà ad operare come holding di gruppo.

Il titolo di First Capital ha chiuso in rosso dello 0,6% a EUR17,60 per azione.

Di Chiara Bruschi, Alliance News reporter

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