Finanza Grupo CCR S.A.

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Trasporto merci ferroviario/stradale

Mercato chiuso - Sao Paulo Altri mercati azionari 22:07:50 22/05/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
12,32 ^BRL	-1,52%		-3,52%	-13,12%

07/05	Transcript : CCR S.A., Q1 2024 Earnings Call, May 07, 2024
07/05	CCR S.A. riporta i risultati degli utili per il primo trimestre conclusosi il 31 marzo 2024	CI

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	38.340	27.209	23.412	21.856	28.600	24.848	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	52.378	41.221	44.294	42.619	51.906	52.039	54.185	54.440
P/E ratio	26,7 x	142 x	33,7 x	5,29 x	16,8 x	14,5 x	12,9 x	11,1 x
Rendimento	2,48%	2,04%	0,69%	-	-	1,88%	3,69%	5,54%
Capitalizzazione/Fatturato	3,78 x	2,91 x	2 x	1,19 x	1,82 x	1,69 x	1,68 x	1,62 x
Valore dell'impresa/Fatturato	5,17 x	4,41 x	3,78 x	2,32 x	3,3 x	3,53 x	3,66 x	3,55 x
Valore dell'impresa/EBITDA	8,44 x	8,25 x	6 x	3,35 x	6,23 x	5,81 x	5,82 x	5,47 x
Valore dell'impresa/FCF	15,4 x	14,2 x	-9,06 x	12,1 x	38,5 x	-102 x	22,2 x	-
FCF Yield	6,48%	7,06%	-11%	8,25%	2,6%	-0,98%	4,51%	-
Price to Book	4,71 x	3,51 x	2,83 x	1,91 x	2,3 x	1,72 x	1,73 x	1,66 x
N. Titoli (in migliaia)	2.020.000	2.020.000	2.019.998	2.019.998	2.016.918	2.016.918	-	-
Prezzo di riferimento ²	18,98	13,47	11,59	10,82	14,18	12,32	12,32	12,32
Data di pubblicazione	05/03/20	04/03/21	24/02/22	15/02/23	08/02/24	-	-	-

¹BRL in Milioni²BRL

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	10.140	9.356	11.723	18.382	15.744	14.727	14.811	15.344
EBITDA ¹	6.207	4.997	7.388	12.735	8.338	8.956	9.310	9.955
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	3.736	2.216	3.840	10.362	6.434	6.237	6.701	6.940
Margine operativo	36,84%	23,69%	32,76%	56,37%	40,87%	42,35%	45,24%	45,23%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	2.308	681,4	1.880	7.005	3.011	4.037	2.449	4.067
Risultato netto ¹	1.438	191	695,6	4.133	1.705	1.699	1.803	2.169
Margine netto	14,18%	2,04%	5,93%	22,48%	10,83%	11,53%	12,18%	14,14%
EPS ²	0,7100	0,0946	0,3444	2,046	0,8440	0,8488	0,9514	1,110
Free Cash Flow ¹	3.394	2.909	-4.889	3.516	1.348	-511	2.445	-
Margine FCF	33,47%	31,09%	-41,71%	19,12%	8,56%	-3,47%	16,51%	-
FCF Conversion (EBITDA)	54,68%	58,21%	-	27,61%	16,17%	-	26,26%	-
FCF Conversion (Risultato netto)	235,98%	1.522,85%	-	85,06%	79,06%	-	135,57%	-
Dividendo/Azione ²	0,4700	0,2746	0,0800	-	-	0,2312	0,4544	0,6828
Data di pubblicazione	05/03/20	04/03/21	24/02/22	15/02/23	08/02/24	-	-	-

¹BRL in Milioni²BRL

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019 S2	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Fatturato ¹	5.700	2.994	8.169	3.272	3.484	3.457	3.799	3.293	3.623	4.676	3.479	3.538	3.805	3.800	-	-
EBITDA ¹	3.445	1.579	7.027	1.918	2.606	1.183	1.975	1.756	1.713	2.062	2.066	1.899	2.153	2.070	-	-
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	2.107	685,2	6.480	1.393	1.783	705,9	1.600	1.403	1.317	1.895	1.711	1.314	1.535	1.488	-	-
Margine operativo	36,96%	22,89%	79,33%	42,57%	51,17%	20,42%	42,13%	42,62%	36,34%	40,52%	49,19%	37,13%	40,34%	39,15%	-	-
Risultato ante Imposte (EBT)	-	6,421	5.548	629,2	953,3	-125,4	964,2	313	494,7	1.076	-	-	-	-	-	-
Risultato netto ¹	732,8	-133,2	3.452	291,3	606,5	-217,1	629,3	270,2	251,5	553,8	340,9	240,7	375,2	389,5	-	-
Margine netto	12,86%	-4,45%	42,26%	8,9%	17,41%	-6,28%	16,57%	8,21%	6,94%	11,84%	9,8%	6,8%	9,86%	10,25%	-	-
EPS ²	-	-0,0700	1,709	0,1442	0,3002	-0,1079	0,3116	0,1338	0,1247	0,2741	0,1688	0,0900	0,1500	0,1800	-	-
Dividendo/Azione ²	-	0,0800	-	-	0,2900	-	-	-	-	-	-	0,1755	-	-	0,1627	0,1627
Data di pubblicazione	05/03/20	24/02/22	12/05/22	11/08/22	10/11/22	15/02/23	04/05/23	03/08/23	31/10/23	08/02/24	06/05/24	-	-	-	-	-

¹BRL in Milioni²BRL

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	14.039	14.012	20.882	20.763	23.306	27.190	29.336	29.591
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	2,262 x	2,804 x	2,827 x	1,63 x	2,795 x	3,036 x	3,151 x	2,972 x
Free Cash Flow ¹	3.394	2.909	-4.889	3.516	1.348	-511	2.445	-
ROE (utile netto/patrimonio netto)	17,6%	2,41%	8,69%	41,9%	13,6%	12,8%	15,1%	15,1%
ROA (utile netto/totale attivi)	4,49%	0,57%	1,86%	8,99%	3,17%	3,07%	3,13%	2,73%
Totale attività ¹	32.039	33.351	37.400	45.952	53.777	55.311	57.712	79.401
Attivo netto per azione ²	4,030	3,830	4,090	5,680	6,170	7,160	7,130	7,440
Cash Flow per azione ²	2,410	2,060	2,270	3,510	3,380	1,890	2,430	-
Capex ¹	1.472	1.243	9.480	3.580	5.470	7.396	5.319	3.815
Capex/Fatturo	14,52%	13,29%	80,86%	19,48%	34,74%	50,22%	35,91%	24,87%
Data di pubblicazione	05/03/20	04/03/21	24/02/22	15/02/23	08/02/24	-	-	-

¹BRL in Milioni²BRL

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Grupo CCR S.A.

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Buy

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

12,32 BRL

Prezzo obiettivo medio

17,25 BRL

Differenza / Target Medio

+40,02%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Operatori autostradali

	Variaz. 1 gen.	Capi.
GRUPO CCR S.A.	-13,12%	4,83 Mrd
TRANSURBAN GROUP	-7,00%	25,81 Mrd
CHINA MERCHANTS EXPRESSWAY NETWORK & TECHNOLOGY HOLDINGS CO.,LTD.	+16,17%	10,69 Mrd
JIANGSU EXPRESSWAY COMPANY LIMITED	+17,81%	7,52 Mrd
SALIK COMPANY	+6,43%	6,84 Mrd
IMPULSORA DEL DESARROLLO Y EL EMPLEO EN AMÉRICA LATINA, S.A.B. DE C.V.	+5,41%	6,71 Mrd
SHANDONG HI-SPEED COMPANY LIMITED	+25,50%	5,82 Mrd
ATLAS ARTERIA LIMITED	-7,09%	5,15 Mrd
PROMOTORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA, S. A. B. DE C. V.	+2,61%	4,72 Mrd
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO., LTD.	-1,54%	3,95 Mrd

Operatori autostradali