Il miliardario Kumar Mangalam Birla, Hindalco Industries Limited (BSE:500440), sta valutando di cercare circa 1,2 miliardi di dollari in una prevista offerta pubblica iniziale del produttore statunitense di prodotti in alluminio Novelis Inc, hanno detto persone che hanno familiarità con la questione, in quella che potrebbe essere una delle più grandi vendite di azioni dell'anno. Hindalco potrebbe puntare ad una valutazione di circa 18 miliardi di dollari per Novelis, con sede ad Atlanta, hanno detto le persone, chiedendo di non essere identificate perché la questione è privata. Il gruppo indiano potrebbe cercare di quotare Novelis alla Borsa di New York entro settembre, in attesa delle approvazioni della Securities and Exchange Commission statunitense, hanno detto le persone.

Novelis è il più grande produttore al mondo di prodotti in alluminio laminati piatti, utilizzati in una serie di prodotti, dalle automobili alle lattine di soda. A febbraio, Novelis ha dichiarato di aver presentato un dossier riservato per la quotazione presso la SEC. Le delibere sono in corso e i dettagli della raccolta fondi, comprese le dimensioni, potrebbero cambiare, hanno detto le persone.

Il produttore di prodotti in alluminio potrebbe anche decidere di non procedere con un'IPO, hanno detto. Un rappresentante di Hindalco ha rifiutato di commentare. Hindalco ha acquistato Novelis in un'operazione multimiliardaria nel 2007.

L'unità statunitense ha contribuito a oltre il 60% del fatturato dell'azienda indiana nell'ultimo anno finanziario. In base alla vendita proposta, le azioni saranno offerte da un'unità di Hindalco e Novelis non riceverà alcun ricavo, hanno detto le persone. Bank of America Corp.

e Citigroup Inc. sono tra le banche che stanno lavorando alla quotazione di Novelis, ha riferito Bloomberg News.