Il basso livello di produttività del lavoro del Canada mette il Paese a rischio di perdere miliardi di dollari di investimenti a favore del Messico, dato che il cosiddetto boom del nearshoring spinge le aziende a spostare le catene di approvvigionamento in Nord America, affermano economisti e gruppi di pressione.

Il Messico sta rapidamente diventando una destinazione globale per la fabbricazione di prodotti da fornire agli Stati Uniti, dove le aziende cercano fornitori più vicini a casa per ridurre la loro dipendenza dalla Cina e accorciare la loro catena di approvvigionamento. Il Canada, tuttavia, ha visto pochi benefici da questa tendenza.

Se il Governo del Primo Ministro Justin Trudeau non adotterà misure per aumentare la produttività, il Canada perderà un'opportunità storica di attrarre i fondi che affluiscono nella regione dal boom del 'nearshoring' delle aziende statunitensi che cercano fornitori vicini alla loro sede, avvertono gli economisti.

La produttività annuale del lavoro delle aziende canadesi è diminuita dell'1,8% nel 2023, il terzo anno consecutivo di declino. Ciò ha spinto il Vice Governatore Senior della Banca del Canada, Carolyn Rogers, a lanciare l'allarme sul calo di produttività del Paese, che ha imputato al ritardo degli investimenti canadesi in macchinari, attrezzature e proprietà intellettuale.

Ciò è dovuto principalmente al fatto che un afflusso di manodopera immigrata a basso costo e poco qualificata ha offerto alle aziende l'incentivo a sostituirla con investimenti a lungo termine in ricerca, formazione e innovazione. Di conseguenza, il livello di produttività del Canada tra le economie del G7 è ora penultimo dopo l'Italia e inferiore alla media del gruppo di Paesi ricchi dell'OCSE.

Gli economisti sostengono che la continua bassa produttività del lavoro smorza i profitti e rende la produzione canadese costosa e non competitiva a livello globale.

Il Messico, invece, si trova in una posizione privilegiata. Le aziende straniere sono da tempo attratte dal Messico per i costi più bassi della manodopera e di altri fattori produttivi, ha dichiarato Juan José Gómez-Camacho, senior fellow presso il SAIS Foreign Policy Institute di Washington D.C. ed ex Ambasciatore del Messico in Canada.

Ora, "il Messico sta beneficiando maggiormente" dell'ondata di nuovi investimenti guidati dagli sforzi degli Stati Uniti per ridurre la dipendenza dalla Cina, ha detto.

L'anno scorso il Messico ha sostituito la Cina diventando il più grande partner commerciale degli Stati Uniti. Il Canada ha perso il suo status di principale partner commerciale degli Stati Uniti un decennio fa.

Il Messico ha visto gli investimenti diretti esteri (IDE) nel Paese raggiungere la cifra record di 36 miliardi di dollari nel 2023, con un balzo del 27% rispetto all'anno precedente, e più della metà di essi è confluita nel settore manifatturiero, secondo i dati ufficiali.

Il Presidente messicano Andrés Manuel López Obrador ha raddoppiato gli investimenti in progetti pubblici, il che ha contribuito a spingere la formazione lorda di capitale fisso del Paese - una metrica per misurare gli investimenti in fabbriche e macchinari - in aumento del 25% nel quarto trimestre dello scorso anno rispetto al primo trimestre del 2022, secondo i dati della Banca Mondiale.

Al contrario, gli IDE in Canada sono scesi del 42% a 52,4 miliardi di dollari (38,4 miliardi di dollari) nel 2023 rispetto all'anno precedente. La sua formazione lorda di capitale fisso è scesa del 7% tra il primo trimestre del 2022 e l'ultimo trimestre del 2023.

"Gli Stati Uniti e il Messico hanno fatto questa grande scommessa che, con investimenti pubblici nazionali molto consistenti, si possa ottenere un sostanziale ritorno positivo", ha detto Joseph Politano, un economista di New York che pubblica la newsletter Apricitas Economics.

"Il Canada non lo sta facendo su una scala come gli Stati Uniti o il Messico", ha detto.

'HA PERSO LA BARCA'

Il Messico, il cui paesaggio tentacolare di parchi industriali nel nord vanta quasi il 100% di occupazione, sta creando un corridoio ferroviario transnazionale e i suoi 18 porti hanno contribuito a guidare investimenti esteri diretti record, secondo gli economisti e i dati commerciali del governo.

Nel settore chiave delle auto, il Messico sta già producendo 1,5 volte più veicoli del Canada e ha già raggiunto il livello di produzione pre-pandemia. La produzione di veicoli del Canada sta languendo al di sotto dei livelli del 2019 e il settore trova difficile competere con il Messico sul costo del lavoro, a causa della forza lavoro sindacalizzata.

Il Messico sta inoltre attirando investimenti da parte di una serie di attori della catena di fornitura automobilistica come parte della transizione verso i veicoli elettrici (EV), tra cui Tesla.

Per essere sicuri, il Canada ha visto alcuni segnali di ottimismo sul fronte degli investimenti - in particolare un'impennata degli investimenti legati ai veicoli elettrici nell'ultimo anno, grazie agli incentivi fiscali del Governo. Tra questi, i piani annunciati la scorsa settimana per un impianto EV da 15 miliardi di dollari e per la produzione di batterie da parte della giapponese Honda, il più grande investimento dell'azienda in Nord America.

Anche il produttore svedese di batterie Northvolt, Ford Motor Co, Stellantis NV e Volkswagen si sono impegnati l'anno scorso a investire miliardi di dollari nella produzione di batterie in Canada.

"Il Canada è una destinazione di livello mondiale per gli investimenti diretti esteri", ha dichiarato Katherine Cuplinskas, portavoce del Ministero delle Finanze. "Gli investimenti generazionali recentemente annunciati da Honda, Dow Chemicals, Volkswagen, Stellantis e Northvolt sono una prova concreta dell'attrattiva del Canada per il capitale privato globale".

Il Governo ha anche promesso 2,4 miliardi di dollari canadesi per sostenere le attività legate all'intelligenza artificiale in cinque anni nel bilancio di questo mese, per migliorare la produttività.

Nei primi tre trimestri del 2023, il Canada ha registrato il maggior numero di IDE pro capite tra i Paesi del G7 e ha attirato il terzo maggior numero di investimenti globali al mondo; Cuplinskas ha dichiarato che lo stock di IDE totali è cresciuto di 52,4 miliardi di dollari l'anno scorso, con gli Stati Uniti che hanno rappresentato quasi la metà.

Tuttavia, gli economisti affermano che il governo ha bisogno di sforzi più concertati per sfruttare l'opportunità del nearshoring, e una proposta di bilancio per aumentare l'imposta sui guadagni di capitale per gli individui e le aziende più ricchi allontanerà ulteriormente i capitali.

In definitiva, il Canada sta lottando per tenere il passo, mentre l'attività manifatturiera degli Stati Uniti è guidata dai sussidi del suo Inflation Reduction Act e il Messico gode di livelli di produttività più elevati e di un costo del lavoro più basso, ha affermato Pedro Antunes, capo economista del Conference Board of Canada, un think tank indipendente.

"Potremmo aver perso la nave", ha detto. (1 dollaro = 1,3657 dollari canadesi)