I profitti delle banche di medie dimensioni statunitensi rimarranno sotto pressione per la maggior parte del 2024, secondo gli analisti di Wall Street, a causa dell'aumento dei costi dei depositi e della crescita modesta dei prestiti che trascinerà i loro guadagni.

Regions Financial, Huntington Bancshares e Fifth Third Bancorp si sono unite agli altri istituti di credito che venerdì hanno registrato un calo degli utili del primo trimestre, a causa di una forte diminuzione del reddito da interessi.

Anche il margine di interesse netto, una misura chiave della redditività bancaria che tiene conto dei guadagni derivanti dagli interessi sui prestiti e dai pagamenti sui depositi, ha subito una contrazione in tutti gli istituti di credito regionali per il secondo trimestre consecutivo.

La maggior parte delle banche statunitensi di medie dimensioni prevede un calo del reddito netto da interessi (NII) quest'anno, in quanto i tassi di interesse elevati hanno frenato l'attività di prestito, mentre gli sforzi per trattenere i clienti dalla ricerca di rendimenti migliori altrove hanno fatto salire i costi dei depositi.

"Penso che dovremo superare un altro trimestre di calo del reddito netto da interessi prima di vedere una ripresa nel secondo semestre e questo aumento per lungo tempo è una specie di arma a doppio taglio per le banche in termini di tassi d'interesse", ha detto Stephen Biggar, analista di Argus Research.

"Dobbiamo vedere una traiettoria al ribasso dei tassi per vedere un miglioramento nella crescita dei prestiti".

Venerdì, Regions Financial, Fifth Third Bancorp e Huntington Bancshares hanno mantenuto invariate le loro previsioni di calo del reddito da interessi per il 2024.

Anche le rivali KeyCorp e Comerica hanno mantenuto le loro previsioni di calo del reddito da interessi quest'anno, quando all'inizio di questa settimana hanno riportato utili del primo trimestre inferiori.

"L'ampio contesto di tassi più alti e più lunghi continuerà a sfidare il reddito netto da interessi delle banche regionali, con alcuni istituti che dovranno affrontare cali dovuti a costi di finanziamento più elevati o a cambiamenti nel mix di depositi e nei prezzi", ha dichiarato Theresa Paiz-Fredel, direttore senior di Fitch Ratings.

L'inflazione più alta del previsto ha sollevato il timore che i costi di prestito rimangano più alti a lungo, il che ha spinto i mutuatari a rimanere in disparte e li ha scoraggiati dal contrarre debiti a lungo termine come i mutui per la casa.

"La crescita dei prestiti rimane molto debole", hanno affermato gli analisti di Piper Sandler in una nota all'inizio di questa settimana. La società di brokeraggio ha aggiunto che i prestiti totali del settore sono cresciuti solo del 2,2% nella seconda settimana di aprile.

La scorsa settimana, i forti dati economici hanno indotto gli analisti a posticipare le aspettative di taglio dei tassi alla seconda metà dell'anno, offuscando ulteriormente le prospettive di una ripresa significativa del mercato dei mutui.

Diversi dirigenti bancari hanno dichiarato di essere attivamente impegnati a ridurre le spese per contrastare i venti contrari al reddito da interessi.

La pressione sui profitti ha anche frenato i titoli del settore. L'indice KBW Regional Banking Index, che traccia un paniere dei principali istituti di credito regionali statunitensi, è sceso del 14,2% quest'anno, sottoperformando il guadagno del 5% del benchmark S&P 500.