Finanza Kansai Paint Co., Ltd.

Azioni

4613

JP3229400001

Prodotti chimici di base

Mercato chiuso - Japan Exchange Altri mercati azionari 08:00:00 31/05/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
2.620 ^JPY	+13,79%		+18,31%	+8,76%

30/05	Kansai Paint Co., Ltd. (TSE:4613) annuncia un riacquisto di azioni per 40.000.000 di azioni, pari al 19,01% per 80.000 milioni di yen.	CI
30/05	Kansai Paint Co., Ltd. autorizza un piano di riacquisto.	CI

Valorizzazione

Periodo fiscale: Marzo	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	542.832	529.080	759.594	506.911	417.775	550.532	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	586.217	558.898	755.725	512.485	448.856	457.878	488.244	495.319
P/E ratio	31,2 x	28,6 x	37,9 x	19,1 x	17,1 x	7,27 x	15,3 x	15,2 x
Rendimento	1,42%	1,46%	1,02%	1,52%	1,68%	1,84%	1,69%	1,89%
Capitalizzazione/Fatturato	1,27 x	1,3 x	2,08 x	1,21 x	0,82 x	0,81 x	0,94 x	0,9 x
Valore dell'impresa/Fatturato	1,37 x	1,37 x	2,07 x	1,22 x	0,88 x	0,81 x	0,83 x	0,81 x
Valore dell'impresa/EBITDA	12,7 x	10,8 x	15,4 x	10,7 x	9,38 x	6,18 x	6,36 x	6,08 x
Valore dell'impresa/FCF	46,5 x	21,2 x	24,3 x	38,1 x	11,3 x	10 x	7,27 x	12,9 x
FCF Yield	2,15%	4,72%	4,12%	2,62%	8,82%	9,99%	13,8%	7,74%
Price to Book	2,01 x	1,97 x	2,65 x	1,58 x	1,41 x	1,46 x	1,69 x	1,58 x
N. Titoli (in migliaia)	257.144	257.085	257.054	256.924	233.655	210.127	-	-
Prezzo di riferimento ²	2.111	2.058	2.955	1.973	1.788	2.620	2.620	2.620
Data di pubblicazione	10/05/19	12/05/20	12/05/21	11/05/22	11/05/23	10/05/24	-	-

¹JPY in Milioni²JPY

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Marzo	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	427.425	406.886	364.620	419.190	509.070	562.277	587.640	610.030
EBITDA ¹	46.223	51.788	49.048	48.111	47.848	74.130	76.794	81.450
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	32.306	31.510	31.228	30.096	32.077	51.595	54.433	56.808
Margine operativo	7,56%	7,74%	8,56%	7,18%	6,3%	9,18%	9,26%	9,31%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	33.666	34.490	40.826	43.836	43.469	108.376	61.883	61.733
Risultato netto ¹	17.405	18.477	20.027	26.525	25.195	67.109	36.576	36.358
Margine netto	4,07%	4,54%	5,49%	6,33%	4,95%	11,94%	6,22%	5,96%
EPS ²	67,68	71,87	77,91	103,2	104,6	299,2	170,8	172,9
Free Cash Flow ¹	12.614	26.375	31.100	13.437	39.588	45.740	67.147	38.361
Margine FCF	2,95%	6,48%	8,53%	3,21%	7,78%	8,13%	11,43%	6,29%
FCF Conversion (EBITDA)	27,29%	50,93%	63,41%	27,93%	82,74%	61,7%	87,44%	47,1%
FCF Conversion (Risultato netto)	72,47%	142,75%	155,29%	50,66%	157,13%	68,16%	183,58%	105,51%
Dividendo/Azione ²	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	40,00	44,33	49,48
Data di pubblicazione	10/05/19	12/05/20	12/05/21	11/05/22	11/05/23	10/05/24	-	-

¹JPY in Milioni²JPY

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Marzo	2020 S1	2021 S1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2022 S2	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4	2024 S2	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3	2025 Q4
Fatturato ¹	208.568	162.494	105.534	203.301	108.262	107.627	215.889	120.448	130.252	250.700	132.308	126.062	136.436	137.569	274.005	148.289	139.983	288.272	141.633	143.300	155.200	144.333
EBITDA ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.181	-	21.476	15.008	-	18.425	18.025	19.625	18.425
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	17.443	9.233	8.103	16.833	7.242	6.021	-	8.487	7.275	15.762	8.405	7.910	12.105	13.629	25.734	15.656	10.205	-	12.450	12.300	14.550	12.950
Margine operativo	8,36%	5,68%	7,68%	8,28%	6,69%	5,59%	-	7,05%	5,59%	6,29%	6,35%	6,27%	8,87%	9,91%	9,39%	10,56%	7,29%	-	8,79%	8,58%	9,38%	8,97%
Risultato ante Imposte (EBT)	18.278	10.589	9.993	22.260	9.855	11.721	-	13.449	-	23.665	7.633	12.171	59.264	-	75.669	12.303	-	-	-	-	-	-
Risultato netto ¹	9.801	4.281	6.141	11.487	6.188	8.850	-	6.450	5.921	12.371	4.417	8.407	37.609	8.843	46.452	7.491	13.166	-	8.700	8.500	9.750	9.150
Margine netto	4,7%	2,63%	5,82%	5,65%	5,72%	8,22%	-	5,36%	4,55%	4,93%	3,34%	6,67%	27,57%	6,43%	16,95%	5,05%	9,41%	-	6,14%	5,93%	6,28%	6,34%
EPS ²	38,12	16,66	23,90	44,70	24,08	34,45	-	25,18	24,63	49,81	19,11	35,69	164,7	39,58	204,2	33,33	61,57	-	48,19	46,88	51,28	51,52
Dividendo/Azione ²	15,00	15,00	-	15,00	-	-	-	-	-	15,00	-	-	-	18,00	18,00	-	20,00	-	-	22,00	-	22,00
Data di pubblicazione	08/11/19	09/11/20	09/11/21	09/11/21	08/02/22	11/05/22	11/05/22	05/08/22	10/11/22	10/11/22	09/02/23	11/05/23	08/08/23	09/11/23	09/11/23	08/02/24	10/05/24	10/05/24	-	-	-	-

¹JPY in Milioni²JPY

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Marzo	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	43.385	29.818	-	5.574	31.081	30.000	-	-
Liquidità Netta ¹	-	-	3.869	-	-	-	62.288	55.213
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	0,9386 x	0,5758 x	-	0,1159 x	0,6496 x	0,4156 x	-	-
Free Cash Flow ¹	12.614	26.375	31.100	13.437	39.588	45.740	67.147	38.361
ROE (utile netto/patrimonio netto)	6,4%	6,9%	7,2%	8,7%	8,2%	22,3%	11,7%	10,8%
ROA (utile netto/totale attivi)	5,87%	6,18%	6,24%	6,23%	6,34%	8,49%	6,36%	6,67%
Totale attività ¹	296.737	298.888	321.142	425.488	397.672	790.607	574.841	544.782
Attivo netto per azione ²	1.050	1.046	1.116	1.246	1.271	1.486	1.552	1.663
Cash Flow per azione ²	122,0	128,0	134,0	159,0	170,0	379,0	319,0	320,0
Capex ¹	23.018	13.949	11.547	14.536	12.204	21.344	19.473	20.093
Capex/Fatturo	5,39%	3,43%	3,17%	3,47%	2,4%	3,8%	3,31%	3,29%
Data di pubblicazione	10/05/19	12/05/20	12/05/21	11/05/22	11/05/23	10/05/24	-	-

¹JPY in Milioni²JPY

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Kansai Paint Co., Ltd.

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

B-

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Accumulate

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

2.620 JPY

Prezzo obiettivo medio

2.561 JPY

Differenza / Target Medio

-2,24%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Vernice e rivestimento

	Variaz. 1 gen.	Capi.
KANSAI PAINT CO., LTD.	+8,76%	3,5 Mrd
THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY	-2,60%	77,06 Mrd
ASIAN PAINTS LIMITED	-15,32%	33,11 Mrd
PPG INDUSTRIES, INC.	-12,13%	30,93 Mrd
NIPPON PAINT HOLDINGS CO., LTD.	-7,28%	15,79 Mrd
RPM INTERNATIONAL INC.	+0,42%	14,43 Mrd
AKZO NOBEL N.V.	-14,27%	11,87 Mrd
AXALTA COATING SYSTEMS LTD.	+4,77%	7,85 Mrd
BERGER PAINTS INDIA LIMITED	-23,97%	6,42 Mrd
SKSHU PAINT CO.,LTD.	-9,18%	3,15 Mrd

Vernice e rivestimento