Le azioni di Viking Holdings sono salite del 9% nel loro debutto alla Borsa di New York mercoledì, dando alla società di viaggi e crociere una valutazione di 11 miliardi di dollari.

Viking ha aperto a 26,15 dollari rispetto al suo prezzo di offerta pubblica iniziale (IPO) di 24 dollari, in un debutto stellare, nel contesto di un rimbalzo delle quotazioni in borsa e in un momento in cui le azioni delle crociere hanno fornito rendimenti superiori.

Norges Bank Investment Management, che gestisce il Fondo Pensione Governativo Norvegese e si colloca tra i maggiori fondi sovrani del mondo, ha dichiarato di voler acquistare fino a 100 milioni di dollari di azioni ordinarie nell'offerta, ha detto Viking in un documento della scorsa settimana.

Fondata nel 1997, Viking ha portato la sua flotta a più di 90 navi e si unisce a una lista di aziende, tra cui Reddit, Loar Holdings e Rubrik, che hanno visto debutti notevoli di recente. I costi di finanziamento più bassi, le solide performance aziendali e il mercato vivace hanno spinto gli investitori a rivolgersi ai mercati dei capitali dopo una pausa di due anni dalle IPO negli Stati Uniti.

Viking, che offre viaggi fluviali, oceanici e spedizioni in tutti e sette i continenti, insieme ad alcuni dei suoi investitori esistenti ha venduto 64 milioni di azioni a 24 dollari l'una, all'interno del suo intervallo mirato, per raccogliere 1,54 miliardi di dollari nella sua IPO.

L'azienda, che mirava a fissare il prezzo della sua IPO tra i 21 e i 25 dollari al pezzo, ha aumentato la sua offerta all'inizio di questa settimana e ha dichiarato che Viking e alcuni dei suoi azionisti esistenti intendono vendere 53 milioni di azioni, 9 milioni in più rispetto alla loro offerta precedente.

L'azienda, sostenuta dalla società di private equity TPG e dal Canada Pension Plan Investment Board, ha riportato un fatturato 2023 di 4,71 miliardi di dollari, rispetto ai 3,18 miliardi di dollari dell'anno precedente.

La perdita netta nello stesso periodo è stata di 1,86 miliardi di dollari, contro un profitto di 398,5 milioni di dollari nel 2022, mentre l'utile rettificato prima di interessi, tasse, deprezzamento e ammortamento (EBITDA) è cresciuto di quasi tre volte. (Relazioni di Mehnaz Yasmin e Arasu Kannagi Basil a Bengaluru; Redazione di Shilpi Majumdar e Vijay Kishore)