MBKP Altair Co., Ltd. e MBKP Vega Co., Ltd hanno fatto un'offerta pubblica d'acquisto per acquisire la restante quota del 99,9% di Japan Best Rescue System Co.,Ltd. (TSE:2453) da un gruppo di venditori. (TSE:2453) da un gruppo di venditori per 33 miliardi di yen il 23 agosto 2023. Le parti hanno stipulato un accordo il 13 novembre 2023. Il prezzo di acquisto è di 1.000 yen per azione comune. Il numero minimo di acquisti previsti è di 22.325.299 azioni. Vega possiede 1 azione delle Azioni ordinarie della Società e non detiene alcun diritto di acquisizione di azioni. Mitsuhiro Wakatsuki, Direttore della Società, prevede di continuare a essere coinvolto nella gestione della Società dopo la Transazione e intende investire in Altair acquistando azioni attraverso un trasferimento di azioni da MBK Fund o con altri mezzi. L'Offerta Pubblica d'Acquisto sarà effettuata tramite un'offerta pubblica d'acquisto congiunta da parte degli offerenti, piuttosto che un'offerta pubblica d'acquisto da parte di un unico offerente, in considerazione del trattamento dei permessi e delle approvazioni necessarie per la Transazione e la successiva Fusione di tipo assorbente. In concomitanza con l'Offerta d'Acquisto, gli Offerenti hanno concordato con Nobuhiro Sakakibara, Hikari Tsushin, ecc. e ITOCHU Corporation di offrire tutte le Azioni Ordinarie della Società e i diritti di disposizione detenuti rispettivamente da Nobuhiro Sakakibara, Hikari Tsushin, ecc. e ITOCHU (per un totale di 17.956.818 azioni, rapporto di partecipazione: 53,62%; le "Azioni Conferite") all'Offerta d'Acquisto. Inoltre, UH Partners 2 detiene il 6,86%, Hikari Tsushin, Inc. detiene il 6,8%, S.I.L. Inc. detiene il 5,37%. Nell'Offerta di Acquisto, gli Offerenti hanno fissato il numero minimo di azioni da acquistare a 22.325.299 azioni. Se il numero totale di azioni offerte nell'Offerta di Acquisto è inferiore al numero minimo di azioni da acquistare, gli Offerenti non acquisteranno nessuna delle azioni offerte. Se l'Offerta d'Acquisto avrà successo, gli Offerenti intendono prendere in prestito i fondi necessari per l'esecuzione dell'Offerta d'Acquisto da MUFG Bank, Ltd.. Se gli Offerenti non riusciranno ad acquisire tutte le Azioni ordinarie della Società e i diritti di acquisizione azionaria attraverso l'Offerta d'Acquisto, gli Offerenti chiederanno alla Società, al termine dell'Offerta d'Acquisto, di eseguire le procedure per un raggruppamento azionario. Inoltre, MBK Partners ha nominato Nagashima Ohno & Tsunematsu come consulente legale all'inizio di agosto 2023 e ha nominato Daiwa Securities Co. Ltd. (?Daiwa Securities?) come consulente finanziario a fine agosto 2023, che sono indipendenti da MBK Partners, MBK Fund, gli Offerenti, la Società, Nobuhiro Sakakibara e Mitsuhiro Wakatsuki. L'OPA sarà aperta dal 14 novembre 2023 al 26 dicembre 2023. Lo studio legale So & Sato e EY Strategy and Consulting Co., Ltd hanno agito come consulenti di Japan Best Rescue System. DC Advisory ha agito in qualità di consulente finanziario di MBKP Vega Co., Ltd. e MBKP Altair Co., Ltd..

MBKP Altair Co., Ltd. e MBKP Vega Co., Ltd. hanno completato l'acquisizione del 96% di Japan Best Rescue System Co.,Ltd. (TSE:2453) da Japan Best Rescue System. (TSE:2453) da un gruppo di venditori il 26 dicembre 2023.