(Alliance News) - Monks Investment Trust PLC venerdì ha lamentato una performance "deludente" nel suo ultimo semestre, ma ha insistito sul fatto che "ci aspettano tempi buoni" per i suoi investitori.

La società con sede a Edimburgo, che investe principalmente in azioni quotate globali, ha dichiarato che il suo valore patrimoniale netto era di 1.017,2 pence per azione al 31 ottobre, in calo rispetto ai 1.058 pence del 30 aprile.

Le azioni di Monks Investment Trust erano in rialzo dello 0,4% a 1.010,00 pence venerdì mattina a Londra.

Durante i sei mesi conclusi il 31 ottobre, Monks ha dichiarato di aver ottenuto un rendimento totale del NAV negativo del 3,3%, rispetto al 5,2% negativo dell'anno precedente. Tuttavia, il suo benchmark, l'indice FTSE World, ha realizzato un rendimento totale positivo del 2,1%, rispetto al negativo 0,3%.

Monks non ha dichiarato alcun dividendo intermedio per il periodo, invariato rispetto all'anno precedente.

Monks ha ripetutamente descritto i guadagni come "deludenti", aggiungendo: "Il settore dei fondi d'investimento è scambiato a sconti visti l'ultima volta durante la crisi finanziaria".

Il trust ha continuato: "Il rapido aumento dell'inflazione e i rialzi dei tassi d'interesse iniziati nella prima metà del 2022 hanno frenato l'appetito degli investitori per le attività di crescita e hanno provocato un forte calo dei prezzi delle azioni delle società presenti nel portafoglio di Monks.

"Il portafoglio era troppo concentrato in società in rapida crescita e in fase iniziale, che hanno subito il peso del calo dei prezzi delle azioni".

Monks ha detto di aver reagito vendendo le partecipazioni "mal posizionate" e rafforzando "gli input analitici del nostro processo di investimento".

"Riteniamo che per il portafoglio si prospettino tempi buoni", ha aggiunto Monks. "L'ambiente dell'inflazione e dei tassi d'interesse si sta stabilizzando e ci aspettiamo che il portafoglio offra livelli di crescita degli utili sostanzialmente superiori a quelli del mercato".

Il fondo ha anche affermato che il suo approccio diversificato espone i suoi investitori ad un'ampia gamma di opportunità di crescita, che probabilmente guideranno i rendimenti in futuro.

Di Emma Curzon, giornalista di Alliance News

Commenti e domande a newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tutti i diritti riservati.