(Alliance News) - Tyman PLC ha accettato lunedì un'offerta di acquisizione di 788 milioni di sterline da parte della società statunitense Quanex Building Products Corp.

L'offerta in contanti e azioni valuta ogni azione Tyman a 400 pence ciascuna, in base al prezzo di chiusura delle azioni Quanex di USD34,64 venerdì a New York.

Le azioni di Tyman, fornitore di componenti per porte e finestre per l'industria edile con sede a Londra, sono salite del 29% a 381,00 pence all'apertura di Londra lunedì.

Per ogni azione Tyman posseduta, gli investitori riceveranno 240 pence in contanti più 0,05715 di un'azione Quanex.

Alcuni azionisti di Tyman potranno scegliere un'opzione "all-share" del valore di 0,14288 di un'azione Quanex per ogni azione detenuta in Tyman. L'alternativa "all-share" sarà limitata al 25% delle azioni Tyman.

Teleios Capital Partners, che è il maggiore azionista di Tyman con il 16,4% delle azioni, sostiene l'offerta di Quanex, un'azienda di produzione di porte e finestre in metallo con sede a Houston, in Texas.

Il Direttore degli investimenti di Teleios Capital Partners, Benjamin Schmid, ha dichiarato: "In qualità di azionista di lunga data di Tyman, Teleios sostiene la proposta di Quanex, che creerà una piattaforma combinata più forte e di scala, con un potenziale significativo per consolidare e stabilire posizioni di leadership nei mercati esistenti e adiacenti".

Tyman ha detto che anche tutti i direttori, che detengono azioni dell'azienda, sostengono l'offerta, che rappresenta lo 0,23% del capitale azionario.

Il Presidente non esecutivo di Tyman, Nicky Hartery, ha dichiarato: "Nel contesto di un mercato nordamericano in rapida evoluzione, il nostro consiglio di amministrazione ha infine stabilito che questa transazione rappresenta il percorso migliore per massimizzare il valore per gli azionisti di Tyman, che saranno in grado di realizzare una parte significativa della loro partecipazione in contanti, con un premio significativo rispetto al prezzo prevalente delle azioni, partecipando al contempo al futuro rialzo del gruppo allargato".

Si prevede che l'operazione sarà attuata mediante uno schema di accordo autorizzato dal tribunale, con il completamento probabile nella seconda metà del 2024.

Gli azionisti di Tyman continueranno ad avere diritto a ricevere il dividendo finale di 9,5 pence annunciato il 7 marzo.

Da Jeremy Cutler, giornalista di Alliance News

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