(Alliance News) - Mundys SpA nella serata di mercoledì ha comunicato di avere lanciato con successo il suo primo Sustainability-Linked Bond da EUR750 milioni con scadenza a 5 anni. L'importo è pari a EUR750 milioni, con durata a 5 anni.

La nuova emissione ha registrato una solida risposta da parte degli investitori (portafoglio ordini totale pre-guidance per 2,2 miliardi di euro, oversubscription di circa 3,0x) e consentirà a Mundys di ridurre l'ammontare di debito in scadenza nel breve termine, comprese le obbligazioni con scadenza febbraio 2025 attualmente oggetto dell'offerta pubblica di acquisto parziale annunciata il 15 gennaio 2024.

Il nuovo Sustainability-Linked Bond, dedicato agli investitori qualificati e che è atteso sia quotato sul mercato regolamentato di Euronext Dublin, sarà emesso nell'ambito dell'attuale Euro Medium Term Note Programme di Mundys, come aggiornato con supplement del 27 dicembre 2023, e basato sul Sustainability-Linked Financing Framework recentemente aggiornato.

Di Maurizio Carta, Alliance News reporter

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