La società ha fissato una cedola del 7,1250%, al di sotto della sua guida iniziale del 7,3750%, in presenza di una forte domanda da parte degli investitori e ha ricevuto offerte per un valore di 1,8 miliardi di dollari, hanno detto i banchieri, rifiutando di essere nominati in quanto non autorizzati a parlare con i media.
"La risposta estremamente positiva degli investitori è stata molto incoraggiante e riafferma la fiducia degli investitori nel nostro solido modello di business e nella nostra stabilità finanziaria", ha dichiarato George Alexander Muthoot, amministratore delegato di Muthoot Finance.
La società finanziaria non bancaria utilizzerà i proventi per i prestiti successivi e per altre attività consentite dalle linee guida sui prestiti commerciali esterni.
Deutsche Bank e Standard Chartered sono i coordinatori globali congiunti di questa emissione obbligazionaria in dollari, oltre che bookrunner congiunti insieme a DBS Bank e SMBC Nikko.
Si prevede che le obbligazioni saranno valutate 'Ba2' da Moody's Investor Service e 'BB' da Fitch Ratings e S&P.
Anche altri istituti di credito indiani non bancari, come Manappuram Finance e la società statale REC, stanno cercando di raccogliere fondi attraverso un'emissione obbligazionaria in dollari nei prossimi giorni.
