L'indicatore MSCI dei titoli azionari di tutto il mondo è salito di 7,37 punti, pari allo 0,98%, a 762,99, grazie all'ottimismo del settore tecnologico dopo i solidi risultati di Alphabet e Microsoft.
Anche i dati degli Stati Uniti hanno rafforzato il sentimento, con l'indice dei prezzi delle spese per i consumi (PCE) in aumento dello 0,3% a marzo, in linea con le stime degli economisti intervistati da Reuters. Nei 12 mesi fino a marzo, l'inflazione PCE è salita del 2,7% contro le aspettative del 2,6%.
Il Dow Jones Industrial Average è salito di 204,60 punti, o 0,54%, a 38.290,93, lo S&P 500 ha guadagnato 56,27 punti, o 1,11%, a 5.104,69 e il Nasdaq Composite ha guadagnato 309,18 punti, o 1,98%, a 15.920,94.
L'indice azionario di riferimento dell'Europa ha registrato il maggior guadagno di un giorno in più di tre mesi venerdì, chiudendo in rialzo dell'1,2%, grazie ai guadagni dei titoli bancari e industriali. Il settore tecnologico ha ricevuto una spinta dai risultati positivi delle megacapitali statunitensi.
Lo yen giapponese è stato volatile, toccando un nuovo minimo di 34 anni dopo che la Banca del Giappone (BOJ) ha mantenuto la politica monetaria allentata durante l'ultima riunione politica, con un breve rialzo in quanto i trader hanno ipotizzato un possibile intervento delle autorità giapponesi, per poi scendere di nuovo.
Le azioni mondiali erano ancora pronte a terminare il mese in ribasso, poiché le speranze di un rapido taglio dei tassi da parte della Federal Reserve si sono esaurite dopo una serie di letture sull'inflazione negli Stati Uniti.
In una sessione volatile, la valuta giapponese ha toccato un nuovo minimo di 34 anni.
La Banca del Giappone ha mantenuto i tassi di interesse intorno allo zero durante la riunione politica che si è conclusa venerdì, nonostante la previsione di un'inflazione di circa il 2% per tre anni.
I mercati sono in allarme per la possibilità che le autorità di Tokyo sostengano la valuta, in quella che sarebbe una decisione non convenzionale e politicamente difficile. Il governatore della BOJ, Kazuo Ueda, ha dichiarato venerdì che la volatilità dei tassi di cambio potrebbe avere un impatto significativo sull'economia.
Il Segretario del Tesoro statunitense Janet Yellen ha dichiarato giovedì a Reuters che l'intervento sulla valuta è accettabile solo in circostanze "rare" e che le forze di mercato dovrebbero determinare i tassi di cambio.
La Yellen ha anche detto che la crescita economica degli Stati Uniti è probabilmente più forte di quanto suggerito dai dati più deboli del previsto sulla produzione del primo trimestre.
"Lo stallo del ritorno dell'inflazione al 2% nel primo trimestre è ancora una delusione", ha affermato Bill Adams, capo economista di Comerica Bank a Dallas, in una nota di mercato.
"Quando la Fed si riunirà la prossima settimana, quasi sicuramente dirà che i dati economici del primo trimestre non raggiungono la loro soglia elevata per iniziare a tagliare i tassi di interesse".
Lo yen è stato scambiato circa il 40% al di sotto del suo valore equo, ha detto il capo stratega di Pictet Asset Management Luca Paolini.
"Sottovalutiamo la possibilità che qualcosa vada molto male quando si ha una valuta totalmente disallineata rispetto ai fondamentali (economici)", ha detto.
"Prima aumentano i tassi, meglio è".
LE SPERANZE DELLA FED SVANISCONO
Il rendimento delle obbligazioni decennali statunitensi di riferimento è sceso di 3,5 punti base al 4,671%, dal 4,706% di giovedì. I rendimenti obbligazionari aumentano quando i prezzi scendono.
Il rendimento dei titoli a 2 anni, che tipicamente si muove in base alle aspettative sui tassi di interesse, è sceso di 0,1 punti base al 4,9975%, dal 4,998%.
I trader si aspettano che la Fed abbassi il suo tasso principale sui fondi, attualmente ai massimi da 23 anni, dal 5,25% al 5,5%, di soli 36 punti base quest'anno, e alcuni temono un ulteriore rialzo.
I rendimenti dei titoli di Stato dell'Eurozona erano in linea con il secondo rialzo settimanale consecutivo, dato che le aspettative del mercato per i tagli cumulativi dei tassi della Banca Centrale Europea quest'anno sono scese ben al di sotto dei 75 punti base, sulla scia dei solidi dati economici degli Stati Uniti.
Il rendimento delle obbligazioni tedesche a 10 anni, il benchmark per la zona euro, è sceso di 5 punti base al 2,61%, ma è destinato ad un aumento settimanale di 7 punti base dopo essere salito di 15 punti base la settimana precedente.
L'indice più ampio di MSCI delle azioni dell'Asia-Pacifico al di fuori del Giappone ha chiuso in rialzo dello 0,75% a 535,58, mentre il Nikkei giapponese è salito di 306,28 punti, o dello 0,81%, a 37.934,76.
L'oro spot ha aggiunto lo 0,35% a 2.339,85 dollari l'oncia. I futures sull'oro degli Stati Uniti hanno guadagnato lo 0,13% a 2.332,90 dollari l'oncia.
Il greggio statunitense ha guadagnato lo 0,12% a 83,67 dollari al barile e il Brent è salito a 89,33 dollari al barile, con un aumento dello 0,36% nella giornata.
