Le azioni asiatiche sono salite ai massimi degli ultimi 15 mesi venerdì, guidate dai titoli tecnologici e da quelli di Hong Kong, mentre lo yen si è allontanato dai minimi degli ultimi 34 anni, a coronamento di una settimana tumultuosa che ha visto un sospetto intervento delle autorità giapponesi.

Con i mercati del Giappone e della Cina continentale chiusi venerdì, è probabile che l'attività di trading regionale sia contenuta, in quanto i trader guardano ai dati sui libri paga non agricoli degli Stati Uniti nel corso della giornata.

L'indice più ampio di MSCI delle azioni dell'Asia-Pacifico al di fuori del Giappone è salito a 550,49, il massimo da febbraio 2023, e l'ultima volta era in rialzo dell'1% a 547,72.

L'indice Hang Seng di Hong Kong è salito dell'1%, in linea con il nono giorno consecutivo di guadagni e con la più lunga striscia vincente da gennaio 2018.

Anche le borse europee sono pronte per un'apertura in rialzo, con i futures dell'Eurostoxx 50 in rialzo dello 0,25%, i futures del DAX tedesco in rialzo dello 0,24% e i futures del FTSE in rialzo dello 0,15%.

I riflettori per gran parte della settimana sono stati puntati sullo yen, che venerdì si è rafforzato dello 0,43% a 152,99 per dollaro, dopo aver iniziato la settimana toccando un minimo di 34 anni a 160,245 lunedì.

Nel mezzo, i trader sospettano che le autorità siano intervenute in almeno due giorni questa settimana e i dati della BOJ suggeriscono che i funzionari giapponesi potrebbero aver speso circa 60 miliardi di dollari per difendere lo yen assediato, lasciando i desk di trading di tutto il mondo in allerta per ulteriori mosse da parte di Tokyo.

Una serie di festività giapponesi e la festività di lunedì nel Regno Unito - il più grande centro di trading FX del mondo - potrebbero rappresentare una possibile finestra per un ulteriore intervento da parte di Tokyo. Anche i mercati giapponesi sono chiusi lunedì.

Lo yen si è indebolito per oltre un decennio, in gran parte a causa dei bassi tassi di interesse giapponesi che hanno attirato fondi fuori dal Paese verso attività a più alto rendimento in altre grandi economie, tra cui gli Stati Uniti. Nonostante il notevole rimbalzo di questa settimana, lo yen è ancora in calo dell'8% rispetto al dollaro quest'anno.

Sebbene ci siano stati due episodi di presunti interventi del MOF, un altro acquisto di 20 miliardi di dollari di yen venerdì spaventerebbe davvero gli short dello yen e porterebbe il dollaro/yen al di sotto di 150, ha detto Chris Weston, capo della ricerca di Pepperstone, in una nota.

"Le cose belle si fanno in tre e, sebbene un altro intervento sembri improbabile, il MOF/BOJ potrebbe diventare un momentum trader e scuotere le cose un'ultima volta in vista delle buste paga non agricole".

L'indice del dollaro, che misura la valuta statunitense rispetto a sei concorrenti, si è attestato a 105,24. L'indice dovrebbe registrare un calo dello 0,8% per la settimana, la peggiore performance settimanale dall'inizio di marzo.

La Federal Reserve questa settimana ha lasciato i tassi invariati e ha segnalato che la sua prossima mossa politica sarà quella di abbassare i tassi, anche se il presidente Jerome Powell ha osservato che le recenti forti letture sull'inflazione suggeriscono che il primo di questi tagli potrebbe tardare ad arrivare.

"La Federal Reserve ha chiaramente visto la sua fiducia scossa dalla recente serie di deludenti risultati sull'inflazione", ha dichiarato Susan Hill, senior portfolio manager di Federated Hermes.

Sebbene l'asticella per tornare ad un orientamento restrittivo sia piuttosto alta, sembra probabile che l'attuale intervallo target dei Fed Funds del 5,25%-5,50% rimarrà invariato per i prossimi mesi, ha affermato Hill.

Nell'after-market Apple ha riportato risultati e previsioni trimestrali che hanno battuto le modeste aspettative e ha presentato un programma record di riacquisto di azioni, facendo salire il suo titolo di quasi il 7% negli scambi prolungati.

I futures E-mini per l'S&P 500 sono saliti dello 0,29%, mentre i futures del Nasdaq sono saliti dello 0,58%.

I dati economici statunitensi di giovedì hanno anche mostrato che il mercato del lavoro rimane rigido, in vista dei dati chiave sulle buste paga del governo, attesi per venerdì. Gli economisti intervistati da Reuters hanno previsto 243.000 posti di lavoro, con stime che vanno da 150.000 a 280.000.

Per quanto riguarda le materie prime, il greggio statunitense è salito dello 0,24% a 79,14 dollari al barile e il Brent era a 83,86 dollari, in rialzo dello 0,23%.

L'oro spot è sceso dello 0,1% a 2.300,75 dollari l'oncia ed era destinato al secondo calo settimanale consecutivo.