Capital Power Corporation (TSX:CPX) ha completato l'acquisizione di CXA La Paloma, LLC da CSG Investments, Inc.
09 febbraio 2024
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Capital Power Corporation (TSX:CPX) ha concluso un accordo definitivo per l'acquisizione di CXA La Paloma, LLC da CSG Investments, Inc. per circa 680 milioni di dollari il 20 novembre 2023. Il corrispettivo sarà pagato in contanti. Il prezzo di acquisto netto delle Acquisizioni attribuibile a Capital Power dovrebbe essere di 1,1 miliardi di dollari (~ 1,5 miliardi di CAD), soggetto a capitale circolante e ad altri aggiustamenti di chiusura consueti. Le transazioni saranno finanziate con un'offerta concomitante di 400 milioni di CAD di ricevute di sottoscrizione tramite un'offerta pubblica comprata di 300 milioni di CAD e un collocamento privato di 100 milioni di CAD ad AIMCo, che si prevede affronterà completamente il finanziamento azionario discreto di Capital Power per le acquisizioni, con il piano di finanziamento rimanente che preserva la forte flessibilità finanziaria e il rating investment grade di Capital Power. La transazione è soggetta al ricevimento delle approvazioni normative e al soddisfacimento di altre condizioni di chiusura abituali, tra cui l'approvazione della FERC e della North American Electric Reliability Corporation, e ai sensi dell'Hart-Scott Rodino Antitrust Improvements Act del 1976. Si prevede che le Acquisizioni si chiudano ciascuna nel primo trimestre del 2024.
TD Securities Inc. e J.P. Morgan agiscono come consulenti finanziari e Winston & Strawn LLP e Simpson Thacher & Bartlett LLP agiscono come consulenti legali di Capital Power e BlackRock in relazione alle Acquisizioni. PEI Global Partners LLC agisce come unico consulente finanziario e White & Case LLP come consulente legale di CSG Investments, Inc.
Capital Power Corporation (TSX:CPX) ha completato l'acquisizione di CXA La Paloma, LLC da CSG Investments, Inc. il 9 febbraio 2024. Capital Power ha finanziato le acquisizioni con i proventi netti di un'offerta pubblica di 850 milioni di CAD (618,83 milioni di dollari) di note a medio termine non garantite in Canada.
Capital Power Corporation è un'azienda produttrice di energia elettrica orientata alla crescita. L'azienda sviluppa, acquisisce, possiede e gestisce impianti di generazione di energia rinnovabile e termica e gestisce i relativi portafogli di elettricità e gas naturale. Si occupa della gestione di impianti di generazione elettrica in Canada e negli Stati Uniti. La Società ha circa 9.300 megawatt (MW) di capacità di generazione di energia in 32 strutture in tutto il Nord America. I suoi progetti in costruzione comprendono oltre 140 MW di capacità di generazione rinnovabile e 512 MW di capacità incrementale a ciclo combinato a gas naturale derivante dal repowering di Genesee 1 e 2 in Alberta, oltre 350 MW di sistemi di accumulo di energia a gas naturale e a batteria in Ontario e circa 70 MW di capacità solare in North Carolina in fase di sviluppo avanzato. La sua struttura di La Paloma si trova nella Contea di Kern, in California. La Società possiede anche un impianto di generazione a gas naturale Harquahala in Arizona.
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