L'indiana Muthoot Finance sta pianificando di raccogliere fondi attraverso obbligazioni denominate in dollari statunitensi con scadenza a tre anni e nove mesi e ha fornito una guida iniziale per una cedola di circa il 7,375%, hanno detto martedì due banchieri.

Si prevede che queste obbligazioni in dollari del Regolamento-S saranno prezzate nel corso della giornata o all'inizio di mercoledì, hanno detto i banchieri, rifiutando di essere nominati in quanto non autorizzati a parlare con i media.

Muthoot Finance punta ad emettere obbligazioni di dimensioni benchmark, il che significa che l'emissione sarà di circa 500 milioni di dollari.

La società finanziaria non bancaria utilizzerà i proventi per i prestiti successivi e per altre attività consentite dalle linee guida sui prestiti commerciali esterni.

Deutsche Bank e Standard Chartered sono i coordinatori globali congiunti di questa emissione obbligazionaria in dollari, oltre che bookrunner congiunti insieme a DBS Bank e SMBC Nikko.

Si prevede che le obbligazioni saranno valutate 'Ba2' da Moody's Investor Service e 'BB' da Fitch Ratings e S&P.

Anche altri istituti di credito indiani non bancari, come Manappuram Finance e la società statale REC, stanno cercando di raccogliere fondi attraverso un'emissione obbligazionaria in dollari nei prossimi giorni.

Un numero crescente di aziende non bancarie sta cercando di raccogliere fondi attraverso prestiti all'estero, tra cui obbligazioni e prestiti, il che è probabilmente un risultato della spinta della Reserve Bank of India a diversificare le fonti di finanziamento, come ha riferito Reuters ad aprile. (Servizio di Bhakti Tambe; Redazione di Savio D'Souza)