VAALCO Energy, Inc. ha completato l'acquisizione di Svenska Petroleum Exploration AB da Petroswede AB per circa 40,2 milioni di dollari.
30 aprile 2024
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VAALCO Energy, Inc. ha stipulato un accordo di vendita e acquisto per acquisire Svenska Petroleum Exploration AB da Petroswede AB per circa 66,5 milioni di dollari il 29 febbraio 2024. Il corrispettivo lordo per l'acquisizione è di 66,5 milioni di dollari, soggetto alle consuete rettifiche di chiusura, con data di entrata in vigore il 1° ottobre 2023. Il prezzo lordo di acquisto sarà parzialmente finanziato da un dividendo pre-chiusura di contanti sul bilancio di Svenska al Venditore, mentre il saldo sarà finanziato da una parte della liquidità di VAALCO, senza emissione di debito o di capitale. La transazione è immediatamente accrescitiva per gli azionisti di VAALCO Energy. VAALCO stima attualmente che il contante netto dovuto alla chiusura sarà compreso tra i 30 e i 40 milioni di dollari, a seconda dei tempi. L'Acquisizione è soggetta a una serie di condizioni di chiusura abituali, tra cui le approvazioni normative e governative. La chiusura dell'Acquisizione è prevista per il secondo trimestre del 2024, con tempi definitivi che dipendono dalla ricezione finale di tutte le approvazioni necessarie. La transazione è stata approvata dai rispettivi consigli di amministrazione di VAALCO Energy e Petroswede AB. La chiusura è soggetta all'ottenimento delle necessarie approvazioni normative in Costa d'Avorio e in Svezia e alla soddisfazione di altre condizioni di chiusura abituali. Se le condizioni di chiusura non sono soddisfatte o rinunciate entro nove mesi dalla data del Contratto di acquisto di azioni, l'Acquirente o il Venditore possono, a loro discrezione, risolvere il Contratto di acquisto di azioni.
Callum Stewart e Simon Mensley di Stifel come unico consulente finanziario, e Mayer Brown International LLP come consulente legale di VAALCO Energy, Inc. Svenska Petroleum Exploration AB ha scelto Evercore Partners International LLP e GKA Advisors LLP come consulenti finanziari e Fieldfisher LLP come consulente legale.
VAALCO Energy, Inc. ha completato l'acquisizione di Svenska Petroleum Exploration AB da Petroswede AB per circa 40,2 milioni di dollari il 30 aprile 2024. Il prezzo di acquisto netto di 40,2 milioni di dollari è stato interamente finanziato dalla liquidità disponibile, senza emissione di debito o di azioni.
VAALCO Energy, Inc. è una società energetica indipendente con un portafoglio diversificato di attività di produzione, sviluppo ed esplorazione in Gabon, Egitto, Costa d'Avorio, Guinea Equatoriale e Canada. È impegnata nell'acquisizione, nell'esplorazione, nello sviluppo e nella produzione di petrolio greggio, gas naturale e liquidi di gas naturale. Possiede una partecipazione di lavoro nel blocco Etame Marin, situato nell'offshore del Gabon, in Africa occidentale, ed è l'operatore del PSC Etame. Il blocco Etame Marin copre un'area di circa 46.200 acri lordi situati a 20 miglia al largo del Gabon, in acque profonde circa 250 piedi. Possiede un interesse in un blocco non sviluppato al largo della Guinea Equatoriale, in Africa Occidentale. In Egitto, i suoi interessi sono distribuiti in due regioni: il Deserto Orientale e il Deserto Occidentale. Ad Harmattan, in Canada, possiede interessi di produzione e di lavoro nelle attività di petrolio leggero Cardium e di gas ricco di liquidi Mannville. Possiede anche un interesse lavorativo nel campo Baobab nel blocco CI-40, al largo della Costa d'Avorio, in Africa occidentale.
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