Visibilia Editore S p a : CS- CONCLUSIONE OFFERTA AUMENTO DI CAPITALE

Comunicato stampa

Visibilia Editore S.p.A.

RISULTATI DELL'OFFERTA IN OPZIONE DI N. 41.538.427 AZIONI ORDINARIE VISIBILIA

EDITORE

SOTTOSCRITTO IL 25,46% DELLE NUOVE AZIONI PER UN AMMONTARE PARI A EURO

1.216.411,11

I DIRITTI DI OPZIONE NON ESERCITATI SARANNO OFFERTI SU AIM ITALIA IL 16 E 17

NOVEMBRE 2020

Milano, 12 novembre 2020 - Visibilia Editore S.p.A., società quotata su AIM Italia sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana, comunica che in data odierna si è concluso il periodo per l'esercizio dei diritti di opzione relativi all'offerta di massime n. 41.538.427 azioni ordinarie Visibilia Editore di nuova emissione (le "Nuove Azioni") rivenienti dall'aumento di capitale a pagamento, in via scindibile, per un importo massimo comprensivo di sovrapprezzo di Euro 4.776.919,11 deliberato dell'assemblea straordinaria dei soci del 16 dicembre 2019.

Durante il periodo di offerta in opzione, iniziato il 26 ottobre 2020 e conclusosi in data odierna, sono stati esercitati n. 2.158.671 diritti di opzione per la sottoscrizione di n. 10.577.488 Nuove Azioni, pari al 25,46 % delle azioni complessivamente offerte, per un controvalore complessivo pari a Euro 1.216.411,11.

Il socio Visibilia Editore Holding s.r.l., ha esercitato integralmente i diritti di opzione ad esso spettanti sottoscrivendo n. 8.043.105 Nuove Azioni, per un controvalore complessivo pari a Euro 924.957,08, di cui Euro 630.000 mediante conversione dei versamenti infruttiferi in conto futuro aumento di capitale effettuati nelle date del 22 luglio 2020, 5 agosto 2020 e 10 settembre 2020.

Il socio Visibilia Concessionaria s.r.l., ha esercitato integralmente i diritti di opzione ad esso spettanti sottoscrivendo n. 1.399.886 Nuove Azioni, per un controvalore complessivo pari a Euro 160.986.88.

Al termine del periodo di offerta, risultano pertanto non esercitati n. 6.318.559 diritti di opzione (i "Diritti Inoptati") relativi alla sottoscrizione di n. 30.960.939 Nuove Azioni, corrispondenti al 74,54 % del totale delle azioni di nuova emissione, per un controvalore complessivo pari ad Euro 3.560.508.

I Diritti Inoptati saranno offerti su AIM Italia da Visibilia Editore S.p.A, per il tramite di Banca Finnat Euramerica S.p.A., ai sensi dell'art. 2441, comma 3, cod. civ., nelle sedute del 16 e 17 novembre 2020 (l'"Offerta in Borsa"), salvo chiusura anticipata dell'offerta in caso di vendita integrale dei Diritti Inoptati. Nell'ambito dell'Offerta in Borsa, i Diritti Inoptati saranno offerti con codice ISIN IT0005424624.

Nel corso della seduta del 16 novembre 2020 sarà offerto l'intero quantitativo dei Diritti Inoptati e nella seduta del 17 novembre 2020 saranno offerti i Diritti Inoptati

eventualmente non collocati nella seduta precedente.

I Diritti Inoptati potranno essere utilizzati per la sottoscrizione delle Nuove Azioni al prezzo di Euro 0,115 cadauna, nel rapporto di n. 49 nuove azioni ogni n. 10 Diritti Inoptati acquistati.

L'esercizio dei Diritti Inoptati acquistati nell'ambito dell'Offerta in Borsa e, conseguentemente, la sottoscrizione delle Nuove Azioni, dovranno essere effettuati, a pena di decadenza, tramite gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. i) entro e non oltre il 17 novembre 2020, con pari valuta, nel caso in cui l'Offerta in Borsa si chiuda anticipatamente a seguito della vendita integrale dei Diritti Inoptati nella seduta del 16 novembre 2020 o ii) entro e non oltre il 18 novembre 2020, con pari valuta, nel caso in cui i Diritti Inoptati non siano integralmente venduti nella prima seduta e l'Offerta in Borsa si chiuda il 17 novembre 2020.

Le Nuove Azioni rivenienti dall'esercizio dei Diritti Inoptati saranno accreditate sui conti degli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. al termine della giornata contabile dell'ultimo giorno di esercizio dei Diritti Inoptati con disponibilità in pari data.

Per ulteriori informazioni:

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