Tenda ha confermato in un deposito titoli l'intenzione di procedere con la mossa, ma ha detto di dover prendere in considerazione fattori come le condizioni di mercato e l'appetito degli investitori prima di prendere una decisione definitiva.
Il costruttore di case ha detto che l'offerta primaria ammonterà inizialmente a 200 milioni di reais, ma potrebbe essere aumentata di altri 50 milioni se la domanda lo consentirà.
"L'obiettivo di questa potenziale offerta è la raccolta di fondi per migliorare la struttura del capitale dell'azienda, con l'obiettivo di ridurre il suo livello di indebitamento", ha aggiunto Tenda.
Allo stesso tempo, l'azienda ha dichiarato di essere in trattative avanzate con i creditori interessati per ristrutturare il suo debito, in una mossa che comprenderebbe nuove emissioni di debito fino a 300 milioni di reais.
Questo includerebbe la liquidazione anticipata di una parte dei debiti a breve e medio termine in scadenza, ha aggiunto.
Tenda ha chiuso il secondo trimestre con un debito netto di 625,6 milioni di reais, in calo del 17% rispetto al precedente periodo di tre mesi. Il rapporto debito netto/patrimonio netto ha raggiunto il 90,2% nel periodo, in calo rispetto al 111,5% del trimestre fino a marzo.
Le azioni di Tenda hanno più che triplicato il loro valore quest'anno.
(1 dollaro = 4,9881 reais) (Segnalazione di Gabriel Araujo e Alberto Alerigi Jr; Redazione di Jan Harvey)
