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L'EX30 di Volvo Cars, il marchio di lusso svedese di proprietà della cinese Geely, prefigura la feroce minaccia competitiva che le case automobilistiche statunitensi potrebbero affrontare da parte dei produttori cinesi di veicoli elettrici che hanno superato di gran lunga i rivali globali, soprattutto per quanto riguarda l'accessibilità economica.
L'adesivo da 35.000 dollari del SUV compatto di Volvo colpisce un punto dolce nel mercato statunitense, dove la maggior parte degli acquirenti non può permettersi la maggior parte degli EV. Il prezzo competitivo riflette un'insolita combinazione di vantaggi di costo specifici per la Cina di Geely e la capacità di Volvo di aggirare le tariffe statunitensi sulle auto cinesi, in quanto possiede anche attività produttive negli Stati Uniti, secondo le interviste con quattro fonti che hanno familiarità con la strategia di Volvo e Geely e diversi esperti di politica commerciale statunitense.
I produttori cinesi di veicoli elettrici possono sottoquotare i concorrenti globali in gran parte grazie al dominio della nazione nell'estrazione e nella raffinazione dei minerali delle batterie, nonché al suo impegno di lunga data nello sviluppo dei veicoli elettrici, compresi i pesanti sussidi governativi.
Inoltre, Geely ha ridotto i costi di produzione unendo le catene di fornitura e condividendo piattaforme e parti con Volvo e altri marchi Geely, secondo due dirigenti senior di Geely, che hanno parlato a condizione di anonimato perché non autorizzati a parlare pubblicamente.
Nonostante il prezzo aggressivo, Volvo punta a margini di profitto elevati sulla EX30, tra il 15% e il 20% a livello globale, ha detto una terza fonte di Geely.
Il dominio cinese sugli EV sarà in mostra questa settimana al principale salone dell'auto della nazione, a Pechino. Nel mercato cinese, il più grande del mondo, decine di marchi nazionali di veicoli elettrici stanno combattendo una guerra di prezzi, mentre le case automobilistiche straniere hanno perso costantemente quote di mercato. L'intensa concorrenza ha spinto i maggiori produttori cinesi di EV, guidati da BYD, ad accelerare l'esportazione di EV che possono ottenere prezzi e profitti più elevati nei mercati esteri meno competitivi.
L'EX30 sarà una delle poche auto di produzione cinese vendute negli Stati Uniti, nessuna delle quali di marchi cinesi. I veicoli provenienti dalla Cina sono attualmente soggetti a una tariffa del 27,5% e a richieste sempre più insistenti di maggiori barriere commerciali da parte delle case automobilistiche statunitensi e dei loro alleati politici.
Ma Volvo può beneficiare di rimborsi tariffari in base a una legge che li assegna alle aziende con attività produttive statunitensi, come l'impianto di Volvo in South Carolina, che esportano anche prodotti simili, secondo gli esperti di diritto commerciale statunitense e una fonte che ha familiarità con la strategia di evitamento tariffario di Volvo.
Il Governo degli Stati Uniti non rilascia dettagli sui rimborsi tariffari alle singole aziende.
Alla domanda sui rimborsi tariffari, una portavoce di Volvo ha detto che l'azienda paga tutti i dazi legalmente richiesti sulle auto e sulle parti. Ha detto che Volvo, sebbene sia di proprietà di Geely, è gestita in modo indipendente e progetta le sue auto in Svezia.
Geely ha rifiutato di commentare.
SCAPPATOIA DEL LEASING
L'EX30 potrebbe diventare ancora più conveniente se Volvo e i suoi concessionari utilizzassero una scappatoia politica per gli EV, introdotta dall'Inflation Reduction Act del 2022, promosso dal Presidente degli Stati Uniti Joe Biden. La legislazione ha riabilitato un credito d'imposta esistente di 7.500 dollari per gli acquirenti di veicoli elettrici, ma ha bloccato il sussidio per le auto con componenti provenienti da Paesi, tra cui la Cina, considerati una minaccia economica o di sicurezza.
L'Agenzia delle Entrate degli Stati Uniti ha successivamente stabilito, tuttavia, che gli EV in leasing si qualificano come veicoli commerciali e possono beneficiare di un sussidio simile di 7.500 dollari, senza restrizioni relative al contenuto cinese.
Questo potrebbe portare il prezzo effettivo di un EX30 in leasing a 27.500 dollari - un'offerta irresistibile per un SUV elettrico a cinque posti che, secondo Volvo, avrà un'autonomia di 275 miglia e un tempo da 0 a 60 miglia orarie di cinque secondi. Le specifiche dell'EX30 corrispondono molto da vicino a quelle del Model Y di Tesla, e i concessionari Volvo stanno pubblicizzando il confronto. (Il Modello Y ha più spazio di carico).
Lo scorso fine settimana, Tesla ha abbassato il prezzo della Model Y di 2.000 dollari negli Stati Uniti, come parte di una serie di riduzioni globali. Si tratta dell'ultimo dei numerosi tagli di prezzo di Tesla, che si trova ad affrontare un calo della domanda e una concorrenza più agguerrita da parte dei produttori cinesi di veicoli elettrici.
Lance Morgan, direttore delle vendite di Volvo Cars Carlsbad in California, ha dichiarato che la sua concessionaria ha già preso i depositi per ogni EX30 2025 che prevede di assegnare.
"Penso che questo potrebbe essere un vero e proprio cambiamento per l'intero marchio", ha detto.
Morgan ha detto che più della metà dei suoi clienti che acquistano le Volvo EV attualmente disponibili le prendono inizialmente in leasing per qualificarsi per il credito d'imposta statunitense e poi acquistano immediatamente il leasing.
EVENTO 'ESTINZIONE
Il prezzo dell'EX30 e il clamore che sta generando aiutano a spiegare i crescenti timori delle case automobilistiche statunitensi di dover competere con le importazioni di EV cinesi a basso costo.
Il gruppo commerciale Alliance for American Manufacturing ha dichiarato a febbraio che gli EV cinesi a basso costo potrebbero causare un "evento di estinzione" per le case automobilistiche statunitensi. Ha avvertito che i produttori cinesi potrebbero anche evitare le tariffe statunitensi creando impianti in Messico, all'interno della zona di libero scambio nordamericana, per poi esportare veicoli negli Stati Uniti.
La cinese BYD - che rivaleggia con Tesla per la corona delle vendite globali di veicoli elettrici - ha annunciato a febbraio i piani per un impianto in Messico. BYD offre una serie di veicoli elettrici a meno di 30.000 dollari in Cina, tra cui un'utilitaria elettrica venduta a meno di 10.000 dollari.
A febbraio, a Città del Messico, BYD ha annunciato che avrebbe venduto la stessa utilitaria in America Latina a circa 21.000 dollari, un prezzo comunque molto inferiore a quello di qualsiasi veicolo elettrico statunitense.
Alcuni politici statunitensi chiedono l'innalzamento delle barriere commerciali, tra cui il Senatore Josh Hawley, repubblicano del Missouri.
Riferendosi alla strategia di rimborso tariffario di Volvo, Hawley ha dichiarato in una dichiarazione a Reuters: Utilizzare i dollari dei contribuenti per sovvenzionare il settore automobilistico della Cina comunista è un affronto ai lavoratori americani".
QUALITÀ VOLVO, COSTO GEELY
Quando Geely ha acquistato Volvo da Ford nel 2010 per 1,8 miliardi di dollari, ha colpito alcuni analisti come una strana accoppiata. Geely era una casa automobilistica emergente di Hangzhou, nota per la produzione di imitazioni di qualità inferiore delle auto occidentali, mentre Volvo aveva una reputazione di lunga data per la sicurezza e l'elegante design scandinavo.
Le società hanno elaborato una strategia di crescita di Volvo che si basava in parte sulla riduzione dei costi attraverso la fusione delle catene di fornitura, dando all'azienda combinata la possibilità di ridurre i costi dei fornitori.
"Il nostro obiettivo dichiarato era quello di raggiungere la 'qualità di Volvo, il costo di Geely'", ha detto un responsabile dell'ingegneria di Geely.
Il piano ha funzionato. Dal 2010, Volvo ha quasi raddoppiato le vendite di auto a livello globale, passando da 373.525 a oltre 708.000 l'anno scorso.
Geely e Volvo hanno creato una serie di piattaforme condivise che consentono a Volvo e ad altri marchi Geely di condividere batterie, motori, ingranaggi e inverter per la gestione della potenza elettrica - tutti componenti EV ad alto costo che sono più economici in volumi elevati.
L'EX30 si basa su una piattaforma per veicoli elettrici che Geely chiama SEA, per "architettura di esperienza sostenibile", hanno detto le fonti di Geely. Un terzo funzionario di Geely l'ha definita la bambola russa delle piattaforme di veicoli, perché può essere modificata per produrre un'ampia gamma di veicoli elettrici grandi e piccoli senza grandi cambiamenti nella catena di montaggio.
Uno dei responsabili dell'ingegneria di Geely ha detto che l'80% dei componenti del sottoscocca dei veicoli con piattaforma SEA sono ora condivisi tra Geely, Volvo e altri marchi affiliati, tra cui Smart, Lynk & Co. e Zeekr, che producono veicoli per i mercati cinese ed europeo.
ATTIVITÀ DI IMPORT-EXPORT
Lo spostamento di una parte maggiore della produzione in Cina ha richiesto a Volvo di confrontarsi con i dazi punitivi promulgati dal Presidente repubblicano degli Stati Uniti Donald Trump nel 2018, nell'ambito di una più ampia guerra commerciale, e da allora sostenuti da Biden.
All'epoca, un lobbista di Volvo ha richiesto un'esclusione per i suoi SUV di medie dimensioni importati dalla Cina, affermando in una lettera dell'ottobre 2018 che i dazi avrebbero causato danni economici ai consumatori e ai lavoratori del settore auto. Il Rappresentante del Commercio degli Stati Uniti ha negato la richiesta di Volvo, come ha fatto per una richiesta simile da parte di General Motors.
La lettera del lobbista non menzionava modelli specifici, ma all'epoca Volvo importava il suo veicolo utilitario XC60 dalla Cina. Ha spostato la produzione per il mercato statunitense in Europa per evitare le tariffe.
Ora Volvo ha trovato un altro modo per aggirare le tariffe per l'EX30, attraverso il programma di restituzione dei dazi statunitensi, che risale al 1789. Il programma originariamente rimborsava alle aziende le tariffe pagate sulle materie prime importate, se le utilizzavano per costruire prodotti finiti da esportare. Oggi, consente a una gamma molto più ampia di esportazioni di compensare le tasse su importazioni simili.
Per Volvo, significa che le esportazioni dei suoi veicoli sportivi elettrici più grandi EX90, costruiti in South Carolina, possono essere utilizzate per compensare le importazioni dell'EX30 dalla Cina.
Il programma di rimborso, da tempo utilizzato dalle case automobilistiche statunitensi che si riforniscono di componenti a livello globale, ha avuto un'impennata di popolarità nella guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina. Il totale delle richieste di rimborso è più che triplicato dopo le tariffe del 2018, passando da 1,3 miliardi di dollari a quasi 4 miliardi di dollari l'anno scorso, secondo i dati delle dogane statunitensi. (Relazioni di Norihiko Shirouzu e Chris Kirkham. Redazione di David Clarke, Claudia Parsons e Brian Thevenot)
