La società di automazione del marketing Klaviyo lunedì ha aumentato la fascia di prezzo proposta per la sua offerta pubblica iniziale (IPO) prevista per questa settimana, puntando ad una valutazione completamente diluita fino a 9 miliardi di dollari.

Verranno vendute circa 19,2 milioni di azioni, con un prezzo compreso tra 27 e 29 dollari ciascuna, ha dichiarato Klaviyo in un documento. All'estremità superiore dell'intervallo, l'offerta raccoglierebbe circa 557 milioni di dollari.

Il range precedente era compreso tra 25 e 27 dollari.

L'IPO, la cui quotazione è prevista per martedì, è quasi 20 volte in eccesso di sottoscrizione a causa della domanda degli investitori, ha riferito Reuters la scorsa settimana.

L'aumento di Klaviyo arriva dopo che un altro concorrente all'IPO, Instacart, ha alzato il suo range di prezzo venerdì.

"Instacart e Klaviyo sono state chiaramente caute quando hanno lanciato le loro IPO. Hanno mantenuto le dimensioni dell'operazione relativamente basse e le fasce di prezzo originali hanno lasciato un chiaro margine di rialzo", ha dichiarato Matthew Kennedy, stratega senior del mercato delle IPO presso Renaissance Capital, fornitore di ricerca istituzionale e di IPO ETF.

Il forte debutto di Arm Holdings di SoftBank la scorsa settimana ha alimentato le speranze di una ripresa del mercato delle IPO, ma la tiepida accoglienza di Neumora Therapeutics ha attenuato l'ottimismo.

A differenza di Klaviyo e Instacart, SoftBank si era astenuta dall'alzare il prezzo dell'IPO della sua attività più preziosa, il progettista di chip Arm, in quanto i banchieri sostenevano che fosse meglio lasciare sul tavolo il supplemento di 1 dollaro per azione - equivalente a circa 1 miliardo di dollari di valore -, ha riferito Reuters, citando alcune fonti.

Le IPO tradizionali degli Stati Uniti hanno raccolto più di 5 miliardi di dollari a settembre, secondo i dati di Dealogic, rendendolo il secondo mese più grande per le offerte di azioni di questo tipo quest'anno.

"Stiamo assistendo ad una domanda repressa di IPO tecnologiche di alta qualità e, oltre a questo, Klaviyo ha molto da offrire dal punto di vista fondamentale", ha aggiunto Kennedy.

Nel suo deposito per l'IPO del mese scorso, l'azienda aveva rivelato un'impennata della crescita dei ricavi e della redditività nel suo ultimo trimestre.

Klaviyo ha schierato i principali gestori patrimoniali come investitori nella sua IPO: BlackRock Inc e AllianceBernstein LP hanno manifestato interesse per l'acquisto di azioni per un valore massimo di 100 milioni di dollari ciascuna, secondo un documento normativo.

Fondata nel 2012 dagli ingegneri informatici Andrew Bialecki e Ed Hallen, Klaviyo aiuta ad archiviare e analizzare i dati per i marchi di e-commerce, consentendo loro di inviare e-mail e messaggi di marketing personalizzati ai potenziali clienti.

I clienti dell'azienda comprendono oltre 100.000 aziende in più di 80 Paesi.