(Correggo per chiarire che F&C Investment Trust PLC ha sede a Londra).
(Alliance News) - Venerdì F&C Investment Trust PLC ha dichiarato che il suo rendimento totale ha sottoperformato nell'ultimo anno, anche se rimane "ottimista" sulle prospettive "a lungo termine".
La società fiduciaria con sede a Londra, in Inghilterra, le cui partecipazioni includono Microsoft Corp, Apple Inc e Amazon.com Inc, ha dichiarato che il suo valore patrimoniale netto al 31 dicembre era di 987,56 pence per azione, in aumento rispetto agli 896,94 pence della fine del 2022.
F&C ha anche dichiarato un dividendo finale di 4,5 pence per azione, in aumento rispetto ai 3,9 pence dell'anno precedente. Questo ha aumentato il dividendo totale per il 2023 dell'8,9% a 14,7p da 13,5p per azione, e ha segnato il cinquantatreesimo anno consecutivo di crescita dei dividendi.
Le azioni di F&C sono scese dello 0,3% a 980,00 pence ciascuna venerdì a Londra.
F&C ha inoltre riportato un "forte" rendimento totale del NAV dell'11,3% per il 2023, un miglioramento significativo rispetto alla perdita del 5,3% del 2022.
Tuttavia, la performance è stata inferiore a quella del suo benchmark, l'indice FTSE All-World, che ha registrato un rendimento positivo del 15,1% dopo un rendimento negativo del 7,7% nell'anno precedente.
"Dopo un anno difficile per i mercati nel 2022, in cui avevamo ottenuto il più forte rendimento per gli azionisti tra i nostri peer group di società d'investimento globali, nel 2023 il nostro rendimento è stato leggermente inferiore a quello di questi peer", ha spiegato la Presidente Beatrice Hollond.
Ha detto che mentre le strategie sottostanti di F&C hanno realizzato una "forte performance assoluta" nel 2023, era meno esposta rispetto all'indice ai titoli più grandi, il che ha portato a una "modesta sottoperformance". Anche le sue partecipazioni in private equity hanno perso valore e la sterlina che ha guadagnato il 6,0% rispetto al dollaro si è rivelata "dannosa", in quanto il portafoglio di F&C è "prevalentemente investito in attività estere".
Guardando al futuro, il Gestore del Fondo Paul Niven ha commentato: "Sebbene l'incertezza a breve termine sul percorso dei tassi di interesse e della crescita economica rimanga elevata e gli eventi politici e i conflitti militari presentino dei rischi, rimaniamo ottimisti sulle prospettive delle nostre partecipazioni a lungo termine".
Di Emma Curzon, giornalista di Alliance News
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