(Aggiunge commenti nei paragrafi 6-7, 15-16; aggiorna con i prezzi di chiusura del mercato alle 16:04 ET)

* Le azioni europee subiscono la peggiore giornata in quasi otto settimane.

* Wall Street crolla, dimenticando il messaggio della Fed sull'inflazione.

* Il dollaro guadagna grazie ai dubbi sull'entità dei tagli ai tassi di quest'anno.

* Il greggio sale, mentre la chiusura del giacimento libico scatena preoccupazioni per l'offerta

NEW YORK, 3 gennaio (Reuters) - Il dollaro è rimbalzato ulteriormente dal sell-off dell'anno scorso e i mercati azionari globali hanno esteso lo scivolone di Capodanno mercoledì, mentre i dubbi sulle possibilità di un atterraggio morbido aumentavano, anche se la Federal Reserve ha quasi dichiarato la vittoria nel domare l'inflazione.

Il mese scorso i responsabili politici sono apparsi sempre più convinti che l'inflazione fosse sotto controllo, ma hanno espresso una crescente preoccupazione per una politica monetaria "eccessivamente restrittiva", come risulta dai verbali della riunione della Fed del 12-13 dicembre.

Il Presidente della Fed di Richmond, Thomas Barkin, ha fatto eco ad un simile ottimismo all'inizio della giornata, affermando che un atterraggio morbido è "sempre più concepibile", dal momento che la Fed compie "progressi reali" verso il contenimento dell'inflazione senza infliggere danni importanti al mercato del lavoro.

Ma i verbali e le osservazioni di Barkin non sono riusciti a scuotere l'umore cupo dei mercati azionari, con i principali indici di Wall Street in ribasso dopo che i principali indici azionari tedeschi, francesi, italiani e spagnoli avevano chiuso in ribasso di oltre l'1%.

Il rendimento dei titoli di riferimento del Tesoro a 10 anni è salito brevemente sopra il 4%, mentre l'ottimismo del mercato sui tagli profondi dei tassi di interesse e sul loro impatto sull'economia si è affievolito.

Il recente e drammatico allentamento della politica monetaria probabilmente si tradurrà in un "non atterraggio", ovvero in una crescita continua al di sopra del trend, che limiterà l'entità del taglio dei tassi da parte della Fed, ha dichiarato Phillip Colmar, stratega globale di MRB Partners a New York.

"I tagli dei tassi della Fed non sono necessari, anche se Powell & Co. sono determinati a fornirli", ha detto Colmar in un'e-mail, aggiungendo che le condizioni monetarie e finanziarie non sono state restrittive. "Tutte le principali asset class, comprese le azioni, suggeriscono che le condizioni monetarie sono abbondanti".

L'indicatore MSCI delle azioni di tutto il mondo ha perso lo 0,94%, mentre l'indice paneuropeo STOXX 600 ha chiuso in calo dello 0,86%.

A Wall Street, il Dow Jones Industrial Average è sceso dello 0,76%, lo S&P 500 ha perso lo 0,80% e il Nasdaq Composite è sceso dell'1,18%.

Il mercato sta cercando di capire se è possibile un atterraggio morbido con i sei tagli dei tassi entro la fine dell'anno che il mercato dei futures ha previsto o se questo scenario sarà doloroso, ha detto Anthony Saglimbene, capo stratega di mercato presso Ameriprise Financial a Troy, Michigan.

"Di solito, quando si ha un tipo di taglio dei tassi d'interesse così aggressivo, si ha un maggiore dolore economico", ha detto. "La nostra opinione è che il mercato ha probabilmente prezzato troppi tagli dei tassi per quest'anno".

I funzionari della Fed a dicembre avevano previsto 75 punti base (bps) di tagli dei tassi quest'anno, spingendo le scommesse del mercato monetario per circa il doppio di tale importo, in mezzo all'ottimismo del mercato che ha stimolato un rally di fine anno in azioni e obbligazioni.

La resistenza del mercato del lavoro statunitense ha tenuto a bada la recessione. Il governo dovrebbe riferire venerdì che le buste paga non agricole sono aumentate di 168.000 posti di lavoro a dicembre, secondo un sondaggio Reuters tra gli economisti, dopo l'aumento di 199.000 posti di lavoro a novembre.

Ma le condizioni del mercato del lavoro si stanno gradualmente allentando. Le aperture di posti di lavoro negli Stati Uniti sono scese di 62.000 unità a 8,79 milioni per il terzo mese consecutivo a novembre, ha dichiarato il Dipartimento del Lavoro nel suo rapporto mensile Job Openings and Labor Turnover Survey, o JOLTS.

"I dati JOLTS di oggi sono un altro segnale del fatto che la Fed sta realizzando un atterraggio morbido", ha dichiarato Ron Temple, chief market strategist di Lazard, in un'e-mail.

Ma il rapporto suggerisce anche che è improbabile che la Fed tagli i tassi in modo così aggressivo nel 2024 come si aspetta il mercato, dato il rischio di riaccendere le pressioni inflazionistiche, ha detto.

I rendimenti del debito pubblico sono diminuiti dopo essere saliti in precedenza. Il rendimento del Tesoro a 10 anni è sceso di 3,3 punti base al 3,911%.

Il rendimento del Bund tedesco a 10 anni è sceso di 1,7 punti base al 2,000%.

Il dollaro ha guadagnato più dell'1% rispetto alle principali valute questa settimana, con l'indice del dollaro che ha toccato un nuovo massimo di due settimane a 102,6, grazie alla diminuzione delle scommesse sul taglio dei tassi.

L'euro è sceso dello 0,26% a 1,0919 dollari e lo yen si è indebolito dello 0,89% a 143,25 dollari.

I prezzi del petrolio sono saliti di circa il 3% dopo che un'interruzione nel principale giacimento petrolifero della Libia ha aumentato i timori che le crescenti tensioni in Medio Oriente possano interrompere le forniture globali di petrolio.

I futures del Brent sono saliti di 2,36 dollari per attestarsi a 78,25 dollari al barile. Il greggio statunitense West Texas Intermediate (WTI) è salito di 2,32 dollari per attestarsi a 72,70 dollari.

L'oro si è ritirato, sulla rotta del maggior calo percentuale in oltre tre settimane, dopo che i verbali della Fed hanno evidenziato l'incertezza sulla tempistica dei potenziali tagli dei tassi d'interesse.

I futures sull'oro degli Stati Uniti sono scesi dell'1,5%, a 2.042,80 dollari.

Il Bitcoin è sceso di circa il 5% dopo essere salito a oltre 45.000 dollari il giorno prima, il livello più alto dall'aprile 2022. Tuttavia, l'ottimismo sul bitcoin è rimasto alto, grazie alla possibile approvazione questa settimana di un fondo di scambio spot per la criptovaluta più grande del mondo.