Carmell Therapeutics Corporation ha concluso un accordo di non divulgazione reciproca per acquisire Alpha Healthcare Acquisition Corp. III (NasdaqCM:ALPA) da un gruppo di azionisti in una transazione di fusione inversa il 27 ottobre 2022. Carmell Therapeutics Corporation ha concluso un accordo definitivo di combinazione aziendale per acquisire Alpha Healthcare Acquisition Corp. III da un gruppo di azionisti per circa 150 milioni di dollari in una transazione di fusione inversa il 3 gennaio 2023. In base ai termini della transazione proposta, gli azionisti di Carmellacos riceveranno un totale di 15 milioni di azioni ordinarie di Classe A di ALPAacos (le Azioni di Classe Aac) in cambio delle loro azioni Carmell esistenti, come previsto dai termini dell'accordo di combinazione aziendale. Gli attuali azionisti di Carmell possiederanno circa il 46% delle azioni emesse e in circolazione della Società Combinata al momento della chiusura. ALPA sarà rinominata Carmell Therapeutics Corporation (la Società Combinataac) e si prevede che sarà quotata al Nasdaq Capital Market con il simbolo ticker acCTCX.ac Rajiv Shukla ricoprirà il ruolo di Presidente e Randy Hubbell quello di Amministratore Delegato della Società Combinata.

La transazione è stata approvata da ciascuno dei Consigli di Amministrazione di ALPAacos e Carmellacos ed è soggetta all'approvazione degli azionisti di ALPA e Carmell, alla scadenza o alla cessazione del periodo di attesa applicabile ai sensi dell'Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act del 1976, come modificato, alla presenza di un patrimonio netto tangibile di almeno 5.000.001 dollari, alla richiesta di quotazione iniziale della Società presso il Nasdaq Stock Market, all'entrata in vigore della Dichiarazione di Registrazione S-4 e ad altre condizioni consuete. L'11 luglio 2023, gli azionisti di Alpha Healthcare Acquisition Corp. III hanno approvato la transazione. La chiusura della transazione è prevista per il primo semestre del 2023. Si prevede che la Società Combinata riceverà un ricavo lordo di circa 154 milioni di dollari alla chiusura della transazione, ipotizzando che non ci siano rimborsi. La chiusura della Business Combination è prevista per il 14 luglio 2023.

Jocelyn M. Arel e Laurie A. Burlingame di Goodwin Procter LLP hanno agito come consulenti legali di ALPA, mentre Scott R. Jones di Troutman Pepper Hamilton Sanders LLP ha agito come consulente legale di Carmell. Continental Stock Transfer & Trust Company ha agito come agente di trasferimento, mentre Morrow & Co. LLC ha agito come agente informativo di ALPA. Cabrillo Advisors, LLC ha agito in qualità di consulente finanziario e fornitore di un parere di congruità con una commissione di servizio di 200.000 dollari per ALPA.

Carmell Therapeutics Corporation ha completato l'acquisizione di Alpha Healthcare Acquisition Corp. III (NasdaqCM:ALPA) da un gruppo di azionisti in una transazione di fusione inversa il 14 luglio 2023. Si prevede che la società combinata risultante, Carmell Therapeutics Corporation, inizierà a negoziare le sue azioni ordinarie e i warrant sul Nasdaq Capital Market con i simboli ticker acCTCXac e acCTCXW,ac rispettivamente, il 17 luglio 2023. Rajiv Shukla ricoprirà il ruolo di Presidente Esecutivo e Randy Hubbell quello di Amministratore Delegato della società combinata.