Macquarie European Investment Holdings Limited, SSCP Byggest S.à r.l, Bock Capital EU Luxembourg Tricycle II S.à r.l, Stirling Square Capital Partners IV un fondo di Stirling Square Capital Partners LLP, TA Associates (UK), LLP e TA Associates Management, L.P. hanno fatto un'offerta volontaria per l'acquisizione della partecipazione residua del 32,1% in Byggfakta Group Nordic HoldCo AB (publ) (OM:BFG) dagli azionisti per 3,2 miliardi di corone svedesi il 5 gennaio 2024. Il prezzo di offerta per azione è di 46 corone svedesi. Il Comitato per l'offerta indipendente osserva che la proprietà di Byggfakta è concentrata: SSCP e TA possiedono circa il 67,4 percento del capitale azionario. Il Comitato per l'Offerta Indipendente rileva che la proprietà di Byggfakta è concentrata dove SSCP e TA possiedono circa il 67,4 percento del capitale azionario. Il valore totale dell'Offerta, basato su tutte le 70.193.052 azioni di Byggfakta che non sono detenute direttamente o indirettamente dal Consorzio o in tesoreria da Byggfakta e basato sul prezzo di offerta di 46 corone svedesi per azione, ammonta a circa 3,2 miliardi di corone svedesi. Il Consiglio di amministrazione di Byggfakta ha nominato, al suo interno, un Comitato d'offerta indipendente, che rappresenterà la Società in relazione all'Offerta. Il Comitato d'offerta indipendente era inizialmente composto da Helene Willberg (presidente), Stefan Lindqvist, Arash Sundin Alidoost e Louise Shaljean Ellison. Il completamento dell'Offerta è subordinato, tra l'altro, all'accettazione dell'Offerta in misura tale che l'Offerente diventi proprietario di azioni che rappresentano più del 90 percento delle azioni di Byggfakta (su base completamente diluita) e al ricevimento di tutti i necessari nulla osta normativi, governativi o simili, approvazioni, decisioni e altre azioni da parte di autorità o simili, incluse le autorità per la concorrenza, in ogni caso a condizioni che, secondo l'Offerente, sono accettabili. L'Offerente si è riservato il diritto di rinunciare, in tutto o in parte, a una o più di queste e altre condizioni per il completamento dell'Offerta. Il Comitato d'Offerta Indipendente ha deciso all'unanimità di raccomandare agli azionisti di Byggfakta di accettare l'Offerta. Si prevede che il periodo di accettazione dell'Offerta inizierà il 26 gennaio 2024 o intorno a tale data e terminerà il 5 aprile 2024 o intorno a tale data. Il 7 febbraio 2024, Giant BidCo pubblicherà un supplemento al documento d'offerta per l'offerta pubblica in contanti raccomandata agli azionisti di Byggfakta. Al 27 marzo 2024, la Commissione Europea ha approvato la transazione. A partire dal 2 aprile 2024, il prezzo dell'offerta è aumentato da 46 a 52 corone svedesi. Al 5 aprile 2024, la transazione ha ricevuto l'approvazione per l'acquisizione di Byggfakta ai sensi della legislazione sugli investimenti diretti esteri applicabile in Australia. Il periodo di accettazione è esteso fino al 18 aprile 2024, a condizione che Giant BidCo dichiari l'Offerta incondizionata il 19 aprile 2024, Giant BidCo prevede di iniziare il regolamento del corrispettivo dell'Offerta il 2 maggio 2024 o intorno a tale data per coloro che hanno accettato l'Offerta entro il 18 aprile 2024. Al 19 aprile 2024, l'Offerta è stata accettata dagli azionisti che detengono 68.017.711 azioni, pari al 31,6 percento del numero totale di azioni e voti di Byggfakta. Tutte le condizioni per il completamento dell'Offerta sono state soddisfatte. Per consentire agli azionisti che non hanno ancora aderito all'Offerta un'ulteriore opportunità di farlo, il periodo di accettazione è stato esteso fino al 3 maggio 2024.

Il Comitato per l'Offerta Indipendente ha nominato Carnegie Investment Bank AB ("Carnegie") come consulente finanziario e Advokatfirman Vinge KB ("Vinge") come consulente legale. I consulenti hanno assistito il Comitato d'offerta indipendente nella valutazione dell'Offerta. Inoltre, il Comitato d'Offerta Indipendente ha ottenuto una fairness opinion indipendente da Deloitte AB ("Deloitte"), secondo la quale il Prezzo d'Offerta, a parere di Deloitte, è equo per gli azionisti di Byggfakta da un punto di vista finanziario. Morgan Stanley è il consulente del Consorzio d'offerta.

Macquarie European Investment Holdings Limited, SSCP Byggest S.à r.l, Bock Capital EU Luxembourg Tricycle II S.à r.l, Stirling Square Capital Partners IV un fondo di Stirling Square Capital Partners LLP, TA Associates (UK), LLP e TA Associates Management, L.P. hanno completato l'acquisizione della partecipazione residua del 32,1% in Byggfakta Group Nordic HoldCo AB (publ) (OM:BFG) dagli azionisti il 3 maggio 2024. Giant BidCo controlla ora il 99,8 percento delle azioni e dei voti di Byggfakta. Giant BidCo ha deciso di non estendere ulteriormente il periodo di accettazione e l'Offerta è chiusa. Giant BidCo ha avviato una procedura di acquisto obbligatorio in conformità con la Legge svedese sulle società per acquisire le azioni non portate in adesione all'Offerta.