(Alliance News) - Giovedì Energean PLC ha dichiarato che venderà il suo portafoglio di petrolio e gas in Egitto, Italia e Croazia, per concentrarsi sui suoi campi di gas in Israele e Marocco.

Energean è una società di produzione, sviluppo ed esplorazione energetica con sede a Londra e possiede un portafoglio di attività nel Mediterraneo e nel Mare del Nord britannico.

L'azienda ha dichiarato che l'accordo con Carlyle International Energy Partners, parte della società di private equity Carlyle Group, è stato valutato a circa 945 milioni di dollari.

Carlyle ha chiarito che creerà una società autonoma di esplorazione e produzione nel Mediterraneo, attraverso iniziative di crescita organica e fusioni e acquisizioni.

Il presidente della nuova società sarà l'ex amministratore delegato di BP PLC Tony Hayward. Hayward aveva lasciato BP nell'ottobre 2010 a seguito della fuoriuscita di petrolio dalla Deepwater Horizon nel Golfo del Messico, che è durata oltre quattro mesi e ha visto riversarsi nell'oceano oltre 210 milioni di litri di greggio. BP ha dovuto pagare un risarcimento di 65 miliardi di dollari.

L'accordo tra Energean e Carlyle annunciato giovedì ha un valore di 945 milioni di dollari. Di questi, 820 milioni di dollari sono sicuri.

I proventi saranno sufficienti per rimborsare un'obbligazione societaria di 450 milioni di dollari e per consentire il pagamento di un dividendo speciale di 200 milioni di dollari agli azionisti di Energean, ha dichiarato la società.

Carlyle prevede di consegnare un portafoglio diversificato di attività strategiche a peso di gas, con una produzione prevista equivalente a 47.000 barili di petrolio al giorno e operazioni in Italia, Egitto e Croazia.

"Il portafoglio comprende partecipazioni in Cassiopea, il più grande giacimento di gas in Italia in termini di riserve, e Abu Qir, uno dei maggiori hub di produzione di gas in Egitto", ha dichiarato.

Hayward, presidente designato della nuova società entrante, ha dichiarato: "Questa acquisizione fornisce una solida piattaforma per costruire un campione regionale autonomo nel Mediterraneo, uno dei mercati del gas naturale in più rapida crescita al mondo".

Energean ha dichiarato: "Questa vendita consente a Energean di razionalizzare il portafoglio e di concentrarsi sulla sua strategia di sviluppo del gas, ponderata sul gas, sostenuta dal giacimento di Karish in Israele e dal recente farm-in del giacimento di Anchois in Marocco. Questa strategia mira a massimizzare la monetizzazione degli asset (attraverso un modello di sviluppo e gestione), la generazione di flussi di cassa liberi e i rendimenti per gli azionisti.

"La transazione ottimizza anche il portafoglio dismettendo le attività a vita avanzata, eliminando oltre il 60% delle passività di smantellamento del Gruppo e migliorando la generazione di flussi di cassa liberi nel breve e medio termine".

L'Amministratore delegato di Energean, Mathios Rigas, ha dichiarato: "Guardando al futuro, questa transazione sblocca la capacità di gestione e la flessibilità finanziaria per guidare la crescita futura. La nostra attenzione si concentrerà ora sulla creazione di un valore maggiore dalle nostre attività in Israele e sulla valutazione di nuove opportunità che si adattino ai principali driver aziendali di Energean: il pagamento di un dividendo affidabile, la riduzione della leva finanziaria, la crescita e il nostro impegno verso il net zero.

"Carlyle è il giusto custode della base di asset e creerà una casa eccellente per i nostri colleghi. Auguriamo loro ogni successo e non vediamo l'ora di osservare i loro progressi. Voglio ringraziare tutti i nostri colleghi con sede in Egitto, Italia e Croazia per il loro duro lavoro e la loro dedizione nel corso degli anni".

L'accordo dovrebbe essere completato entro la fine del 2024.

Le azioni di Energean sono salite del 2,6% a 1.059,00 pence ciascuna giovedì mattina a Londra.

Di Tom Budszus, redattore slot di Alliance News

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