Philip Morris International ha registrato nuovi lobbisti in almeno 19 Stati americani quest'anno e prevede di aggiungerne altri quattro nelle prossime due settimane, secondo un'analisi di Reuters dei registri pubblici e delle informazioni fornite dall'azienda.

Il più grande produttore di sigarette al mondo per valore di mercato sta espandendo la sua potenza di fuoco di lobbying mentre si prepara a lanciare il suo dispositivo di punta per il tabacco riscaldato IQOS, un ingresso a lungo atteso negli Stati Uniti, dove il vaping è già un'alternativa consolidata al fumo.

I registri di lobbying a livello statale esaminati da Reuters hanno mostrato che in almeno tre Stati - Georgia, Colorado e Oregon - le dichiarazioni hanno specificato che l'attività di lobbying si sarebbe concentrata sui prodotti a tabacco riscaldato.

Altrove, i registri facevano riferimento a temi più ampi, tra cui la politica sul tabacco, la tassazione e le imprese e il commercio.

IQOS riscalda i pacchetti di tabacco macinato ma non li brucia, un processo che, secondo l'azienda, potrebbe comportare meno rischi per la salute rispetto al fumo tradizionale. La Food and Drug Administration statunitense ha autorizzato la PMI a commercializzare IQOS in quanto offre un'esposizione ridotta alle sostanze chimiche nocive rispetto alle sigarette.

Il produttore di Malboro è stato scorporato dal gigante statunitense delle sigarette Altria nel 2008. Non aveva venduto alcun prodotto negli Stati Uniti fino all'acquisto dell'azienda di nicotina orale Swedish Match nel 2022. Di conseguenza, fino a quest'anno la sua attività di lobbying negli Stati Uniti era stata trascurabile.

La PMI sta cercando di trasformare la sua immagine da fornitore di sigarette a forza trainante del passaggio ad alternative più sane.

L'azienda ha investito la maggior parte dei suoi 10,7 miliardi di dollari in quelli che il settore definisce prodotti a "rischio ridotto" tra il 2008 e il 2022 nello sviluppo di IQOS. Giovedì l'azienda ha dichiarato di puntare a più di due terzi dei suoi ricavi netti da questi prodotti "senza fumo" entro il 2020.

Il successo di IQOS negli Stati Uniti potrebbe essere significativo per le dimensioni del mercato, ha detto Sean King, analista di ricerca presso Columbia Threadneedle Investments, un investitore top 20 PMI. Ha detto che l'industria non combustibile statunitense rappresenta poco più della metà del mercato globale.

Il PMI ritiene che IQOS possa conquistare una quota del 10% del volume unitario del tabacco e del tabacco riscaldato negli Stati Uniti entro il 2030.

Gli investitori stanno osservando attentamente quali Stati PMI sceglierà per lanciare per primi IQOS. Qualsiasi scelta sarà probabilmente il fulcro della strategia di PMI per gli anni a venire, dato il suo approccio lento e costante in altri Paesi, che prevede il lancio di IQOS nelle città principali e la successiva espansione.

"Sarà un processo pluriennale all'interno di alcuni di questi Stati... prima di progredire verso un lancio nazionale", ha detto King.

Corey Henry, direttore delle comunicazioni del PMI negli Stati Uniti, ha detto che l'azienda sta espandendo la sua capacità di affari governativi in tutti gli Stati Uniti come parte del normale corso degli affari. L'attività di lobbying della PMI potrebbe riguardare la sua attività Swedish Match o un impegno più generale sui tassi di fumo, ha detto Henry.

La PMI prevede inoltre di aggiungere capacità di lobbying in altri quattro Stati entro le prossime due settimane, il che significa che i suoi sforzi complessivi di lobbying si estendono agli Stati in cui risiede la maggior parte dei fumatori e della popolazione statunitense.

"Considerare il lavoro della PMI in tutte le regioni degli Stati Uniti solo attraverso l'obiettivo di potenziali geografie di lancio per il nostro sistema di tabacco a riscaldamento elettrico non è corretto", ha detto.

I registri di lobbying disponibili pubblicamente hanno mostrato che la PMI ha assunto più di una dozzina di aziende o persone, alcune con connessioni di alto livello nelle legislature, tra cui in Florida, Illinois e Pennsylvania.

I lobbisti di alto livello includono Park Strategies LLC di New York, un'azienda fondata dall'ex senatore degli Stati Uniti Alfonse M. D'Amato, nonché Daniel Hodge, ex capo dello staff del Governatore Greg Abbott in Texas.

Park Strategies e Hodge non hanno risposto alle richieste di commento.

 

MERCATO COMPETITIVO

Euromonitor International, una società di ricerche di mercato con sede a Londra, ha valutato le vendite di nicotina negli Stati Uniti, escluse le terapie sostitutive della nicotina, a circa 143,6 miliardi di dollari l'anno scorso.

Sebbene le sigarette rappresentino la maggior parte di questo valore, Euromonitor prevede che il loro valore si ridurrà del 30% entro il 2027. Il valore di vapes, prodotti a tabacco riscaldato e altre alternative aumenterà del 36% nello stesso periodo.

Alcuni prodotti di tabacco riscaldato rivali hanno avuto difficoltà nel mercato statunitense, dove il vaping e altre alternative sono già ben consolidate.

Dopo aver inizialmente testato il lancio di un prodotto a tabacco riscaldato negli Stati Uniti, British American Tobacco ha dichiarato che avrebbe invece concentrato i suoi sforzi su queste categorie più consolidate.

Gaurav Jain, direttore della ricerca azionaria di Barclays, ha detto che PMI deve dimostrare che IQOS funzionerà negli Stati Uniti, dopo aver faticato in altri mercati con dinamiche simili.

"Sarà un mercato molto più competitivo", ha detto.

Henry della PMI ha detto che l'azienda stima che 19,4 milioni di adulti in tutto il mondo sono passati a IQOS e hanno smesso di fumare, ed è fiduciosa di poter replicare il suo successo internazionale negli Stati Uniti.

La PMI sta probabilmente valutando una serie di fattori - tra cui i tassi di fumo, l'apertura all'innovazione e i livelli di reddito - nel selezionare gli Stati per il lancio di IQOS, secondo Brett Cooper, managing partner e analista di Consumer Edge, una società di ricerca azionaria.

IQOS ha un costo relativamente elevato rispetto ai vapes o al tabacco orale, che potrebbe scoraggiare alcuni consumatori sensibili al prezzo. Per esempio, il dispositivo costa tra le 39 sterline (47,38 dollari) e le 109 sterline nel Regno Unito, secondo il suo sito web.

Gli utenti devono anche acquistare ripetutamente i pacchetti di tabacco, che assomigliano a piccole sigarette, per poterlo riscaldare.

Tuttavia, il prodotto sarà interessante per coloro che cercano un'esperienza più simile a quella del fumo, soprattutto se la PMI riuscirà a renderlo relativamente economico rispetto alle sigarette pesantemente tassate, ha detto Cooper.

IQOS ha un vantaggio chiave in questo senso: il dispositivo e i bastoncini di tabacco che lo accompagnano sono tra i pochi prodotti che hanno ottenuto lo status di "prodotto del tabacco a rischio modificato" (MRTP) dalla Food and Drug Administration statunitense, insieme ad alcuni prodotti del tabacco per via orale e ad alcune sigarette a basso contenuto di nicotina.

In alcuni Stati come il Colorado e Washington - dove la PMI ha registrato dei lobbisti a febbraio, marzo e settembre - i prodotti con la designazione MRTP sono già tassati a un tasso inferiore rispetto alle sigarette tradizionali.

La FDA ha cercato di dare un giro di vite ai vapes aromatizzati, in particolare, a causa delle preoccupazioni legate all'uso da parte dei giovani. I vapes usa e getta, spesso in gusti dolci, hanno rapidamente rappresentato una parte significativa delle vendite di sigarette elettroniche negli Stati Uniti. (1 dollaro = 0,8232 sterline)