GAF, la più grande produttrice di coperture edili nel Nordamerica, ha annunciato in data odierna di aver avviato un accordo definitivo per acquisire Icopal (“la Società”), una produttrice leader di coperture edili e soluzioni impermeabili, da Investcorp Ltd per circa 1 miliardo di euro. La transazione, che aggiunge un ventaglio di marchi europei e statunitensi di alta qualità ai prodotti leader di GAF, creerà la società numero uno al mondo nel settore delle coperture edili. Si prevede che l'acquisizione si concluda entro il secondo trimestre del 2016.

Fondata nel 1876 con sede a Herlev, in Danimarca, Icopal è largamente riconosciuta in Europa come il leader nel settore delle membrane bituminose modificate e gode di una significativa presenza, tutt'ora in crescita, nel settore dei prodotti monostrato e delle coperture liquide. La società offre prodotti e soluzione anche per coperture residenziali, membrane edili, impermeabilizzazione sotterranea e mercati di ingegneria civile. Icopal opera in 36 impianti di produzione all'avanguardia, impiega circa 3.500 dipendenti in tutto il mondo e registra un fatturato annuale pari a circa 1 miliardo di euro (1,1 miliardo di dollari). Attualmente le operazioni e le vendite di Icopal sono concentrate in alcune delle più grandi regioni economiche europee, tra cui Germania, Regno Unito, Frnacia e Scandinavia. I diversi marchi della Società – come Icopal, Siplast, Vedag, Wolfin e Villas – sono tutti in vetta ai loro rispettivi mercati. Negli Stati Uniti, Siplast ricopre una posizione di spicco nel segmento premium delle membrane bituminose nel mercato commerciale delle coperture. Siplast continuerà a operare come produttore indipendente di alto livello, con particolare attenzione a servizi di assistenza di qualità superiore.

Questa acquisizione rappresenta una pietra miliare importantissima nella storia di GAF, riflettendo i significativi investimenti che la società continua a effettuare nella propria attività commerciale. Tale transazione permetterà alla società aggregata di fare leva sulle pratiche e le tecnologie migliori disponibili sui due versanti atlantici, fornendo a GAF nuovi mercati per prodotti preesistenti come complementari. GAF continuerà a offrire ai suoi clienti di tutto il mondo un servizio di assistenza senza uguali, con particolare attenzione a soluzioni innovative. La società aggregata registrerà vendite per quasi 4 miliardi di dollari, in oltre 80 paesi e con un organico di 6,500 dipendenti.

Inoltre, Building Materials Corporation of America (“BMCA”), la società madre di GAF, ha anunciato in data odierna che sarà rinominata Standard Industries Inc. Facendo leva sulla fondazione di GAF come Standard Paint Company nel 1886, Standard Industries è diventata una holding industriale diversificata. A seguito della recente acquisizione di Specialty Granules Inc., un produttore leader di aggregati a livello nazionale, e di Quest Construction Products, il più grande fornitore di sistemi fluidi di coperture e di prodotti per il rivestimento delle coperture in Nordamerica, nonché dell'acquisizione annunciata oggi da Icopal, il nuovo nome, Standard Industries, riflette la più vasta portata dei marchi, dell'offerta di prodotti e del raggio d'azione della società.

“Siamo fieri di aggregare Icopal e GAF, due società leader nei loro rispettivi mercati da oltre 100 anni, che condividono una cultura di meritocrazia, qualità e servizio clienti, nonché una grande passione per la crescita dei propri dipendenti", hanno commentato David Millstone e David Winter, i due CEO di Standard Industries e CIO di 40 North Management, un'affiliata di investimenti privata. “Siamo lieti di poter unire sinergicamente le nostre idee più innovative a beneficio dei nostri clienti. La maggiore portata commerciale ed economica della società aggregata ci posiziona come leader nel settore delle coperture su entrambi i versanti dell'Atlantico, e non solo. Si tratta di un primo passo verso la trasformazione della nostra società, che auspica di diventare una produttrice industriale leader nel suo settore a livello mondiale".

“Nutriamo un profondo rispetto per i dirigenti di gran talento di Icopal e diamo il benvenuto a tutti i dipendenti di Icopal nella famiglia GAF", ha commentato Bob Tafaro, presidente e CEO di GAF. “Stiamo parlando di un leader europeo affermato, con una forte attività commerciale e una meritata reputazione per la qualità straordinaria dei suoi prodotti, delle sue operazioni e del suo organico. Siamo anche incoraggiati dalla crescita in Europa del settore relativo ai prodotti monostrato e liquidi, nonché dalla visione strategica che Icopal ha in questi settori. Con un raggio d'azione senza uguali, che coinvolge numerosi paesi, distributori, collaboratori e proprietari edili, Icopal si trova nella posizione unica per sfruttare le opportunità create dai cambiamenti tecnologici – e GAF sarà pronta a condividere la sua esperienza e le sue risorse".

In questa transazione, Moelis & Company ha ricoperto il ruolo di esclusivo consulente finanziario esclusivo per Standard Industries, e Sullivan & Cromwell quello di consulente legale.

Informazioni su GAF

Fondata nel 1886, GAF è la più grande produttrice di coperture edilizie in Nordamerica, con circa 3.000 dipendenti e 29 stabilimenti di produzione. I prodotti della società comprendono una gamma completa di sistemi di copertura commerciali e a forte pendenza, affiancati da un'ampia rete nazionale di collaboratori con certificazione di fabbrica. Per maggiori informazioni su GAF si prega di visitare www.gaf.com.

Informazioni su Icopal

Icopal è una società leader a livello europeo nella produzione di coperture edili superiori e soluzioni impermeabili. Con 165 anni di esperienza nelle coperture e nell'impermeabilizzazione, Icopal gestisce 36 siti di produzione e 88 uffici vendite in Europa e negli USA. Per maggiori informazioni, consultare il sito: www.icopal.com.

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