L'azienda con sede ad Amsterdam, che presto sarà rinominata "The Creative Productivity Group NV", ha detto che la sua offerta, per la quale non è ancora stata fissata una data, includerà sia una vendita primaria di 160 milioni di euro (182 milioni di dollari) in nuove azioni, sia un'offerta secondaria di azioni esistenti da parte degli attuali proprietari e manager.
L'azienda, nota soprattutto per il servizio di trasferimento di file WeTransfer, ha 87 milioni di utenti mensili e il gruppo stima un fatturato di oltre 100 milioni di euro nel 2021, ha dichiarato in un comunicato.
"Il nostro modello di business 'freemium', differenziato e collaudato, che combina abbonamenti e pubblicità premium, ha sostenuto il nostro costante track record di crescita forte e redditizia", ha dichiarato l'amministratore delegato Gordon Willoughby.
La società ha registrato un utile rettificato prima degli interessi, delle tasse, del deprezzamento e dell'ammortamento (EBITDA) di 21,3 milioni di euro su un fatturato di 72 milioni di euro per i primi nove mesi del 2021, ha dichiarato.
L'obiettivo è una crescita annuale del fatturato superiore al 20% nel medio termine.
Oltre alle nuove azioni, i proprietari esistenti Highland Europe Technology, che detiene una quota del 55%, e HPE Institutional Fund, che ha il 13%, intendono vendere un numero non ancora determinato di azioni esistenti per creare un "significativo flottante".
I proventi saranno utilizzati per investimenti quali marketing, personale, sviluppo dei servizi e del software e possibili acquisizioni, ha dichiarato l'azienda.
Morgan Stanley e BofA Securities sono i coordinatori globali dell'offerta, mentre ABN Amro e Barclays Bank agiscono come bookrunner.
Il gruppo ora denominato "WeRock N.V." cambierà il suo nome poco prima della quotazione per riflettere meglio l'intera portata delle sue attività, ha detto un portavoce.
(1 dollaro = 0,8804 euro)
