"Orpea si è allontanata dalla sua attività principale, concentrandosi troppo rapidamente sullo sviluppo internazionale e immobiliare, a costo di un debito eccessivo e di una situazione finanziaria molto fragile", ha dichiarato l'amministratore delegato Laurent Guillot in una dichiarazione che delinea il piano di trasformazione del gruppo.
Orpea, che ha richiesto colloqui di conciliazione con i creditori e ha messo in guardia da svalutazioni, ha detto di aver preso in considerazione la conversione di 3,8 miliardi di euro (3,9 miliardi di dollari) di debito non garantito in azioni attraverso un'emissione di diritti agli azionisti esistenti.
Spera inoltre di apportare 1,9-2,1 miliardi di euro di nuovo denaro attraverso un nuovo debito garantito di 600 milioni di euro per coprire le sue esigenze di finanziamento fino all'inizio dell'estate del 2023, e un secondo aumento di capitale.
"È importante sottolineare che l'attuazione di queste transazioni comporterebbe una diluizione massiccia per gli azionisti esistenti che decidono di non partecipare", ha dichiarato il gruppo.
La settimana scorsa Orpea ha dichiarato un debito lordo consolidato di 9,53 miliardi di euro alla fine di settembre, con riserve di cassa di 854 milioni di euro.
Il gruppo punta ad una crescita annuale del fatturato del 9% entro il 2025, con un margine di profitto operativo superiore al 20% e un utile di base (EBITDA) di circa 745 milioni di euro per quell'anno, escludendo gli effetti contabili dell'IFRS 16.
(1 dollaro = 0,9681 euro)
