MILANO (MF-DJ)--Sotto i riflettori a piazza Affari Intercos, che sale del 14,18% a 14,272 euro nel giorno del debutto sul listino milanese.
La societá è arrivata in Borsa dopo un collocamento istituzionale a
12,5 euro/azione. In base al prezzo di offerta, il valore totale
dell'operazione (inclusivo dell'opzione di Over Allotment) risulta pari a
circa 350 mln euro.
L'offerta era riservata a investitori qualificati nello Spazio Economico Europeo e nel Regno Unito e investitori istituzionali esteri al di fuori degli Stati Uniti d'America ai sensi della Regulation S del United States Securities Act del 1933, come modificato, e, negli Stati Uniti d'America, limitatamente ai "Qualified Institutional Buyers" come definiti e ai sensi della Rule 144A del Securities Act, o ai sensi di un'altra esenzione dai requisiti di registrazione del Securities Act.
L'offerta ha ricevuto forte interesse da parte di primari investitori
istituzionali, con un'ampia diversificazione geografica, determinando una
domanda piú volte sovrascritta al prezzo di offerta.
Il flottante è pari a circa 26,5% del capitale sociale, senza tener conto dell'eventuale esercizio dell'opzione di Over Allotment. In caso di integrale esercizio, il flottante sará pari a circa il 29,2% del capitale sociale del gruppo.
I proventi netti derivanti dall'aumento di capitale saranno impiegati dalla societá per finanziare lo sviluppo e la crescita della propria attivitá e perseguire iniziative strategiche.
Intercos è uno dei principali operatori business to business a livello globale nella creazione, produzione e commercializzazione di prodotti cosmetici (make-up) e per il trattamento della pelle (skin-care) oltre che per il trattamento dei capelli e del corpo (hair&body), destinati ai principali marchi nazionali e internazionali, ai marchi emergenti, nonchè ai retailer attivi nel mercato della cosmesi e, piú in generale, del beauty.
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(END) Dow Jones Newswires
November 02, 2021 06:01 ET (10:01 GMT)
