L'obbligazione avrebbe scadenza nel 2027, ha detto in un comunicato finanziario pubblicato sul suo sito web. Il gruppo aveva già emesso note simili nell'ottobre 2020, con scadenza nel 2025.
Tereos, il secondo produttore di zucchero al mondo per volume, era alle prese con i prezzi bassi dopo la fine delle quote europee di zucchero nel 2017, che hanno colpito i risultati del gruppo per diversi anni e hanno fatto salire i suoi livelli di debito.
Dopo un importante rimpasto di gestione alla fine del 2020, la nuova leadership aveva detto che abbassare il livello di debito del gruppo era una delle sue priorità. L'anno scorso aveva detto che avrebbe venduto la sua quota di minoranza in due joint venture di amido in Cina come parte della mossa.
S&P Ratings ha detto poco dopo il comunicato di aver dato un rating di "B+" alle note senior non garantite proposte.
"Comprendiamo che Tereos userà i proventi per ripagare il debito esistente, compresa una parte delle sue note non garantite da 600 milioni di euro in scadenza nel 2023. Di conseguenza, il rifinanziamento gioverà al profilo di scadenza media del debito della società, mentre l'importo totale del debito non cambierà in seguito all'emissione pianificata", ha detto S&P.
(1 dollaro = 0,8819 euro) (Servizio di Sybille de La Hamaide, montaggio di Gus Trompiz e David Evans)
