MILANO (MF-DJ)--Il Cda di Trevi - Finanziaria Industriale ha approvato alcune deliberazioni alla base della prevista operazione di rafforzamento patrimoniale e ristrutturazione dell'indebitamento del Gruppo Trevi, volta a rendere la situazione finanziaria e patrimoniale del gruppo coerente con il Piano consolidato 2022-2026.
La Manovra Finanziaria 2022, si legge in una nota, è finalizzata a riequilibrare la situazione finanziaria e patrimoniale del Gruppo Trevi, consentendo di superare l'attuale situazione di crisi e di incertezza in merito alla continuità aziendale, nonché mettendo il Gruppo Trevi nelle condizioni di poter raggiungere i target previsti dal Piano consolidato 2022-2026. È infatti previsto che l'attuazione delle operazioni e la messa a disposizione delle risorse finanziarie previste dagli accordi che saranno sottoscritti nel contesto dell'operazione, consentirà al gruppo di migliorare sensibilmente i propri ratio finanziari consolidati già a partire dall'esercizio 2023, e di raggiungere, entro l'arco temporale del piano, una situazione finanziaria sostenibile e risanata.
In particolare il Cda ha approvato: la versione definitiva della Manovra Finanziaria 2022 che recepisce i contenuti del Piano Consolidato 2022-2026; la versione finale del piano di risanamento, basato sul Piano Industriale e sulla Manovra Finanziaria 2022, relativo a Trevifin nonché al Gruppo Trevi; la sottoscrizione di un accordo di risanamento con i principali creditori del Gruppo; e la sottoscrizione degli ulteriori accordi che regoleranno l'operazione di ristrutturazione del debito e di rafforzamento patrimoniale in attuazione del suddetto piano attestato, ivi incluso l'accordo con il quale i soci Cdpe Investimenti e Polaris Capital Management LLC assumeranno l'impegno di sottoscrivere l'intera quota di loro spettanza dell'aumento di capitale in opzione, nonché le eventuali azioni che resteranno inoptate in proporzione alle partecipazioni detenute.
Il Cda ha inoltre approvato un aumento di capitale inscindibile a pagamento, da offrirsi in opzione ai soci esistenti, per un importo complessivo pari24.999.992,29 euro, comprensivo di sovrapprezzo, mediante emissione di complessive 78.864.329 nuove azioni ordinarie, prive di valore nominale, aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione (da emettersi con godimento regolare), a un prezzo di emissione per azione di 0,3170 euro, dei quali 0,1585 euro da imputarsi a capitale e 0,1585 euro da imputarsi a sovrapprezzo; e un aumento di capitale inscindibile a pagamento, di importo massimo pari a 26.137.571,21 euro, mediante emissione di 82.452.906 azioni ordinarie, prive di valore nominale, aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione (da emettersi con godimento regolare), ad un prezzo di emissione per azione di 0,3170 euro, da offrire, con esclusione del diritto di opzione, ad alcuni dei creditori finanziari individuati nell'accordo di risanamento, con liberazione mediante compensazione volontaria, nei modi e nella misura previsti nell'accordo di risanamento, in relazione alla sottoscrizione dell'aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione, di crediti certi, liquidi ed esigibili, secondo un rapporto di conversione del credito in capitale di 1,25 a 1.
In virtù degli impegni di sottoscrizione che saranno assunti dai soci di riferimento, la sottoscrizione dell'aumento di capitale in opzione risulterà integralmente garantita. Ai sensi degli impegni di conversione assunti dalle banche conversione con la sottoscrizione dell'accordo di risanamento, l'aumento di capitale per conversione sarà integralmente sottoscritto tramite la conversione dei crediti vantati da quest'ultime nei confronti dell'emittente.
Ai sensi della lettera di impegno è previsto che Cdpei e Polaris assumano impegni di lock-up sulle azioni che i medesimi sottoscriveranno nel contesto dell'aumento di capitale in opzione per i centottanta giorni successivi alla data di regolamento. Ai sensi dell'accordo di risanamento, ciascuna delle banche conversione ha assunto impegni di lock-up sulle azioni da esse sottoscritte per i novanta giorni successivi alla data di regolamento.
com/mcn
fine
MF-DJ NEWS
1718:57 nov 2022
(END) Dow Jones Newswires
November 17, 2022 12:58 ET (17:58 GMT)
