Il Nasdaq, pesantemente legato alla tecnologia, ha guidato i ribassi, scendendo del 2,5%, mentre le azioni dei pesi massimi del mercato Apple Inc. e Tesla Inc. sono state le maggiori trappole per il mercato.
In precedenza, il rapporto del Dipartimento del Lavoro, molto seguito, ha mostrato che i libri paga non agricoli sono aumentati di 390.000 posti di lavoro il mese scorso e i salari sono cresciuti, mentre il tasso di disoccupazione è rimasto fermo al 3,6% - tutti segnali di un mercato del lavoro rigido.
Gli economisti intervistati da Reuters avevano previsto che i libri paga non agricoli sarebbero aumentati di 325.000 posti di lavoro.
Sebbene il rapporto sui posti di lavoro sia stato rassicurante per lo stato attuale dell'economia, gli investitori si sono concentrati soprattutto sulla sua potenziale influenza sulla politica della banca centrale.
"Il mercato sta cercando di incanalare la sua risposta attraverso ciò che la Fed può o non può fare", ha detto Nela Richardson, capo economista di ADP, che si aspetta che il mercato continui ad oscillare a causa dell'incertezza sui tassi di interesse e sull'inflazione.
Shawn Snyder, responsabile della strategia di investimento presso Citi Personal Wealth Management, ha visto il solido rapporto come un'arma a doppio taglio.
"Ci dice che l'economia è in forma abbastanza buona, il che è una buona notizia, ma se la si considera nel contesto di ciò che significa per la Federal Reserve e la politica monetaria restrittiva, probabilmente li rende più fiduciosi di poter continuare a restringere", ha detto. "Questo è un po' negativo per gli investitori, perché sperano che la Fed faccia una pausa nel corso dell'anno".
I mercati monetari stanno valutando pienamente i rialzi dei tassi di 50 punti base da parte della Fed a giugno e luglio.
Sebbene l'aumento più lento del previsto della retribuzione oraria nel rapporto di maggio sembrasse una buona notizia per l'inflazione, Snyder ha citato l'aumento dei prezzi del petrolio come fattore di compensazione.
Il Dow Jones Industrial Average è sceso di 348,58 punti, o 1,05%, a 32.899,7, lo S&P 500 ha perso 68,28 punti, o 1,63%, a 4.108,54 e il Nasdaq Composite è sceso di 304,16 punti, o 2,47%, a 12.012,73.
Tra gli 11 settori principali dello S&P, quello dei consumi discrezionali è stato il più debole con un calo del 2,9%, seguito da quello della tecnologia con un calo del 2,5%. L'indice energetico, in rialzo dell'1,4%, è stato l'unico a guadagnare del gruppo, grazie all'aumento dei prezzi del petrolio. [O/R]
Per la settimana, l'S&P 500 è sceso dell'1,2%, mentre il Nasdaq è sceso dello 0,98% e il Dow ha perso lo 0,94%, dopo che tutti e tre gli indici avevano registrato un forte aumento la settimana precedente.
La volatilità ha attanagliato Wall Street nelle ultime settimane, mentre gli investitori discutevano se i mercati avessero toccato il fondo, sullo sfondo di alcuni commenti da falco da parte dei funzionari della Fed e di dati che suggeriscono che l'inflazione potrebbe aver raggiunto il suo picco.
"Per il momento, l'economia sembra a posto. E il mercato del lavoro, come segnale dell'economia reale di Main Street, sembra incredibilmente solido", ha detto Richardson di ADP, aggiungendo che vede l'inflazione come "una minaccia a questa prospettiva", anche se potrebbe aver raggiunto il picco.
"Il picco è meno rilevante della capacità di rimanere dell'inflazione e dei tassi elevati", ha detto. "Ecco perché i salari in questo rapporto sono stati così importanti. Sebbene la crescita dei salari non possa far salire l'inflazione oltre il picco, potrebbe giocare un ruolo importante nel mantenere l'inflazione intorno a questi livelli più alti molto più a lungo di quanto si voglia o si preveda".
Il produttore di iPhone Apple ha chiuso in ribasso del 3,9% dopo un outlook ribassista del broker e un report secondo cui i Paesi e i legislatori dell'UE si accorderanno la prossima settimana su una porta di ricarica comune per i dispositivi mobili e le cuffie - una proposta che Apple ha criticato.
Le azioni di Tesla sono crollate del 9,2% dopo che l'amministratore delegato Elon Musk, in un'e-mail ai dirigenti vista da Reuters, ha detto di avere una "sensazione super negativa" sull'economia e di dover tagliare circa il 10% dei posti di lavoro presso il produttore di auto elettriche.
Nel frattempo, dopo la chiusura dei mercati, il FTSE Russell avrebbe dovuto rivelare una prima lista di membri dell'indice come parte della sua ricostituzione annuale volta a riflettere i cambiamenti del mercato più ampio.
I titoli in calo hanno superato quelli in progresso sul NYSE con un rapporto di 2,68 a 1; sul Nasdaq, un rapporto di 1,79 a 1 ha favorito i ribassisti.
L'S&P 500 ha registrato 1 nuovo massimo di 52 settimane e 29 nuovi minimi; il Nasdaq Composite ha registrato 32 nuovi massimi e 88 nuovi minimi.
Nelle borse statunitensi, 9,42 miliardi di azioni sono passate di mano venerdì, rispetto alla media di 12,89 miliardi delle ultime 20 sessioni.
