New Fortress Energy Inc. e Apollo Global Management, Inc. hanno riferito di aver completato la Joint Venture annunciata in precedenza, creando una piattaforma che ora possiede e gestisce 11 navi per infrastrutture di gas naturale liquefatto, costituite da attività di stoccaggio e rigassificazione galleggianti, navi di stoccaggio galleggianti e navi metaniere. La piattaforma è stata denominata Energos Infrastructure (“Energos”) ed è posseduta per circa l'80% da fondi gestiti da Apollo e per il 20% da NFE. Apollo e NFE hanno inoltre annunciato il team esecutivo di Energos, guidato dal nuovo Amministratore Delegato Arthur Regan.

Regan è un amministratore delegato veterano del settore marittimo e partner operativo di Apollo, avendo fondato e guidato imprese marittime quotate in borsa e di proprietà di private equity negli ultimi trent'anni. Ha iniziato la sua carriera come ufficiale sulle navi mercantili, anche come capitano. Regan sarà anche direttore del Consiglio di Amministrazione di Energos.

Inoltre, Kevin Kilcullen è stato nominato Direttore finanziario di Energos. In precedenza, Kilcullen era CFO della Diamond S Shipping, società quotata in borsa, fino alla chiusura della sua recente operazione di fusione. Energos è una piattaforma globale di infrastrutture marine sostenuta da contratti a lungo termine, che beneficia delle operazioni e delle attività di sviluppo a valle del GNL di NFE, nonché dell'esperienza leader di Apollo negli investimenti e nel settore marittimo.

La piattaforma fornisce un'infrastruttura critica per la consegna, lo stoccaggio e la rigassificazione del GNL ai Paesi produttori di energia elettrica in tutto il mondo, che possono ridurre la loro dipendenza dal petrolio e dal carbone per abbassare le emissioni di carbonio e consentire risparmi di costo potenzialmente sostanziali. Oltre a servire i progetti di NFE a livello globale, la Piattaforma serve anche una base di clienti diversificata di società di servizi e di energia in tutto il mondo, sotto noleggio da parte di terzi. Il portafoglio di 11 navi è composto da 6 unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione (“FSRUs”), 2 metaniere (“LNGCs”) e 3 unità galleggianti di stoccaggio (“FSUs”).

Nell'ambito della transazione, NFE ha accettato di noleggiare dieci delle navi dalla Piattaforma per un periodo fino a 20 anni, e questi noleggi sono iniziati immediatamente, o inizieranno alla scadenza dei contratti di noleggio di terzi esistenti delle navi. La Piattaforma cercherà anche opportunità di crescita a sostegno di NFE e di terzi, per sostenere la transizione energetica e rafforzare la sicurezza energetica a livello globale. La valutazione aziendale totale implicita di Energos è di circa 2 miliardi di dollari sulla base della transazione JV.

Apollo Capital Solutions ha svolto servizi di consulenza e di collocamento del debito per la JV e il finanziamento del debito è stato guidato da Brookfield Infrastructure Debt e ha incluso anche un sindacato di altri fondi di credito gestiti da Global Infrastructure Partners, HPS Investment Partners, LLC e Carlyle Global Credit. Investec Inc. e BMO Capital Markets Corp. hanno guidato la predisposizione di linee di credito revolving a sostegno della transazione.

NFE è stata assistita da Akin, Gump nella transazione, Apollo è stata assistita da Vinson & Elkins LLP e Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP, mentre il gruppo di credito è stato assistito da Milbank LLP. Morgan Stanley e DnB Capital Markets hanno agito come consulenti finanziari di NFE nella transazione.