(Alliance News) - Ascential PLC lunedì ha dichiarato di aver accettato di vendere la sua attività di commercio digitale a Omnicom Group Inc e la sua attività di design di prodotto a fondi consigliati da Apax Partners LLP.

Secondo l'azienda londinese di media ed eventi business-to-business, le vendite hanno un valore d'impresa combinato di 1,4 miliardi di sterline e portano un ricavo in contanti di 1,2 miliardi di sterline.

Una volta completate le transazioni, Ascential intende distribuire 850 milioni di sterline ai suoi azionisti.

In seguito all'annuncio, le azioni di Ascential sono salite del 35% a 290,20 pence ciascuna a Londra lunedì mattina.

Omnicom, una società di media con sede a New York, acquisterà l'attività di commercio digitale di Ascential per un valore aziendale totale di 900 milioni di dollari.

Al termine dell'operazione, l'Amministratore delegato di Ascential, Duncan Painter, entrerà a far parte di Omnicom, assumendo il ruolo di Amministratore delegato di Flywheel Digital, una nuova area di attività all'interno dell'azienda.

Come annunciato in precedenza, Philip Thomas diventerà il nuovo CEO di Ascential. Attualmente è CEO di Ascential Intelligence & Events.

Nel frattempo, Wind UK Bidco 3 Ltd - una società costituita da fondi consigliati da Apax Partners - acquisterà l'attività di product design di Ascential per un valore aziendale fino a 700 milioni di sterline. Dopo gli aggiustamenti di chiusura, il ricavato per Ascential dovrebbe essere di 572 milioni di sterline.

Entrambe le transazioni dovrebbero essere completate entro la fine del primo trimestre del prossimo anno.

Una volta completate, Ascential intende restituire agli azionisti 850 milioni di sterline a titolo di dividendo speciale. Tuttavia, l'importo, i tempi e la forma di questo ritorno devono essere decisi dal Consiglio di amministrazione.

"Il Consiglio di amministrazione è fermamente convinto che le vendite proposte di Digital Commerce e WGSN rappresentino un valore eccellente per gli azionisti, compresa la restituzione di una parte significativa dei proventi combinati", ha dichiarato il Presidente Scott Forbes.

Forbes ha aggiunto: "Inoltre, queste azioni sono convincenti in quanto ci permetteranno di raggiungere gli obiettivi della revisione strategica, affrontando le distinte proposte di investimento delle tre attività di Ascential e posizionando meglio ciascuna attività per raggiungere le proprie ambizioni di crescita".

Lunedì, Ascential ha annunciato che il Consiglio di amministrazione di Hudson MX ha avviato la vendita dell'azienda. Omnicom ha confermato la sua partecipazione al processo di vendita.

Hudson MX è un fornitore statunitense di soluzioni software-as-a-service di media buying e media accounting, di cui Ascential è azionista al 36,5%.

A febbraio, Hudson ha completato un round di finanziamento guidato da MT II Holdings LP. Ascential ha stipulato degli accordi che le hanno permesso di ottenere una partecipazione di maggioranza in Hudson in futuro.

Ciò includeva un'opzione di vendita concessa a MT II che, se esercitata completamente, avrebbe portato la partecipazione di Ascential in Hudson al 79%.

Ascential ha ora stipulato nuovi accordi con MT II per garantire che MT II riceva almeno lo stesso corrispettivo per la sua partecipazione in Hudson quando l'azienda sarà venduta.

In seguito all'approvazione di questi nuovi accordi, MT II e Ascential hanno concordato l'avvio del processo di vendita di Hudson. Il valore del corrispettivo dovuto a MT II in caso di esercizio dell'opzione put esistente e dell'opzione call è di 66 milioni di sterline.

Nel caso in cui il processo di vendita di Hudson non si concluda entro aprile del prossimo anno, le opzioni put e call esistenti di MT II e Ascential saranno automaticamente esercitate e l'intero importo sarà dovuto a MT II da Ascential.

Ciò significa che Ascential deve trattenere 66 milioni di sterline dei proventi della vendita delle sue attività di commercio digitale e di design di prodotto, in attesa della conclusione del processo di vendita di Hudson, prevista per la prima metà del 2024.

Da Holly Beveridge, giornalista di Alliance News

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