La selezione di aziende qui presentate ha l’obiettivo di permettere la creazione di un portafoglio investito in azioni in base a una strategia d’investimento “dinamica”.
Questo elenco di società punta a rilevare i rendimenti delle azioni che sono state stock multibagger negli ultimi cinque anni. Il termine è stato inventato nel 1988 da Peter Lynch nel suo celebre libro One Up One Wall Street per descrivere le azioni che si sono moltiplicate più del doppio. Ad esempio, un 10-bagger è uno stock il cui prezzo si è decuplicato dalla sua introduzione in Borsa.
Anche se è impossibile prevedere la loro traiettoria futura, le azioni il cui valore si è già moltiplicato per due, quattro, dieci o cinquanta volte, hanno maggiori possibilità di continuare a crescere nel tempo rispetto a quei titoli che sono rimasti stagnanti nel corso degli anni.
Come avrai compreso, un multibagger che nel passato ha dato dei buoni plus-value ai suoi azionisti non è un indicatore di performance futuro per chi li possiede. Tuttavia, tra questi titoli si nascondono dei campioni che continueranno ad avere una performance al di sopra dei mercati a medio e lungo termine.
Il mercato americano è un modello esemplificativo, poiché possiede uno storico con diversi esempi di questo tipo. Nel periodo che va tra il 1950 e il 2021, circa il 45% delle azioni tra tutte quelle quotate negli Stati Uniti è riuscito a quintuplicare il proprio valore di mercato. Tra queste, tre su dieci si moltiplicheranno per cinque nuovamente. Tra queste che hanno visto il loro valore moltiplicato per 25, tre decimi quintuplicheranno una terza volta il proprio valore. Infine, tra le aziende che lo avranno moltiplicato per 125, tre su dieci quintuplicheranno ancora, giungendo a 625 volte il loro valore di mercato all’ingresso in Borsa. È molto probabile che i titoli vincenti di domani siano i titoli vincenti del passato. Questo stile di investimento parte da questa constatazione per individuare azioni con un grande potenziale.
Le aziende sottostanti a queste azioni hanno saputo dimostrare già nel passato una certa performance operativa che si è tradotta in una performance di Borsa sul prezzo dell’azione. Il prezzo di un titolo è direttamente relazionato a diversi fattori quali la capacità di un’azienda di generare utili e farli crescere, la natura e il valore delle attività che possiede, il rating di credito, il posizionamento a livello competitivo, le aspettative e previsioni future sull’azienda, il contesto di mercato e il sentimento degli investitori, nonché altri fattori extra finanziari.
Per semplificare le cose, i motori di crescita di un’azione sono quattro: la crescita del fatturato, quella dei margini di profitto, l’aumento della valorizzazione dell’azienda e la riduzione del numero di azioni in circolazione. Le azioni qui elencate hanno generalmente goduto di questi quattro motori per crescere più rapidamente. Tra l’altro ciò spiega come mai alcuni titoli hanno avuto aumenti di prezzo fino al 900% in cinque anni, mentre nello stesso periodo il loro fatturato è cresciuto “solo” del doppio.
Le società inserite sono di dimensioni relativamente importanti (con capitalizzazione di Borsa superiore a un miliardo di dollari a oggi) e con sufficiente liquidità (volumi quotidiani medi negoziati sul titolo superiori a un milione di dollari).
Vengono proposte diverse zone geografiche. L’elenco mondiale comprende aziende quotate sulle principali piazze finanziare del mondo. Gli altri elenchi sono regionali: Nord America (Stati Uniti, Canada), Europa, Asia (Giappone, Australia, Hong Kong, Singapore), Paesi emergenti, Regno Unito, Francia, Germania, Svizzera, Paesi Bassi e Italia.
Mostriamo solo i 100 titoli più performanti negli ultimi cinque anni (rispettando i criteri sopracitati) per ogni zona geografica e i 20 titoli più performanti per ogni Paese (a condizione che negli ultimi cinque anni abbiano avuto almeno un raddoppio).
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