Un consorzio composto da Polaris Private Equity V K/S, gestito da Polaris Management A/S, Niklas Lundqvist, Samir Taha, Filip Engelbert, Jonas Nordlander e Simon Damkjaer Wille ha presentato un'offerta per l'acquisizione della restante partecipazione del 50,605091% in Awardit AB (publ) (OM:AWRD) per circa 580 milioni di corone svedesi il 25 marzo 2024. Il valore totale dell'Offerta, basato sulle 4.382.830 azioni di Awardit, che non sono possedute direttamente o indirettamente dal Consorzio o dalle rispettive parti strettamente correlate, a un'offerta di 132 corone svedesi per azione, ammonta a circa 579 milioni di corone svedesi. Il Consorzio detiene azioni di Awardit pari a circa il 49,4% del numero totale di azioni e voti di Awardit. Polaris possiede 2.088.272 azioni di Awardit attraverso Fayes, pari al 24,1%, Niklas Lundqvist possiede 1.015.841 azioni, pari all'11,7%, Samir Taha possiede 300.000 azioni, pari al 3,5%, Filip Engelbert e Jonas Nordlander possiedono insieme 873.905 azioni, pari al 10,1%. Il corrispettivo da versare agli azionisti della Società che accettano l'Offerta è interamente finanziato dai fondi a disposizione di Fayes tramite una lettera di impegno azionario emessa da Polaris a Fayes. Il suddetto finanziamento fornisce a Fayes risorse di cassa sufficienti per effettuare il pagamento completo in conformità all'Offerta e, di conseguenza, il completamento dell'Offerta non è soggetto ad alcuna condizione di finanziamento. L'offerente promuoverà il delisting delle azioni di Awardit dal Nasdaq First North Growth Market. Il completamento dell'Offerta è subordinato, tra l'altro, alla condizione che venga accettata nella misura in cui il Consorzio diventi proprietario di azioni che rappresentano più del 90% del numero totale di azioni in circolazione di Awardit, che nessun'altra parte annunci un'offerta per l'acquisizione di azioni di Awardit a condizioni più favorevoli per gli azionisti di Awardit rispetto all'Offerta, che Fayes intenda avviare un procedimento di riscatto obbligatorio ai sensi della Legge svedese sulle società e che riceva tutte le necessarie autorizzazioni, approvazioni e decisioni di carattere normativo, governativo o simile, comprese quelle delle autorità per la concorrenza, in ogni caso a condizioni accettabili per il Consorzio. Il periodo di accettazione dell'Offerta dovrebbe iniziare il 26 marzo 2024 e terminare il 17 maggio 2024. Al 10 maggio 2024, alla data del presente annuncio, la partecipazione del Consorzio in Awardit, insieme alle azioni coperte dai suddetti impegni irrevocabili, ammonta a 5.267.909 azioni, corrispondenti a circa il 61% di tutte le azioni e i voti di Awardit.

Lenner & Partners è il fornitore della fairness opinion al Comitato d'offerta indipendente di Awardit. Il Comitato d'offerta ha ingaggiato Pareto Securities come consulente finanziario e Baker McKenzie come consulente legale in relazione all'Offerta. Il Comitato d'offerta indipendente di Awardit AB (publ) raccomanda agli azionisti di Awardit AB (publ) di accettare l'offerta di Fayes Investeringar 1. Fayes, Polaris e il Consorzio hanno scelto Carnegie Investment Bank AB come consulente finanziario e Fayes ha scelto White & Case Advokat AB come consulente legale in relazione all'Offerta.

Un consorzio composto da Polaris Private Equity V K/S, gestito da Polaris Management A/S, Niklas Lundqvist, Samir Taha, Filip Engelbert, Jonas Nordlander e Simon Damkjaer Wille ha completato l'acquisizione della partecipazione del 6,3% in Awardit AB (publ) (OM:AWRD) il 15 maggio 2024.