Il consorzio progetta di offrire più di HK$3.10 per parte per prendere il privato di Car Inc, due della gente hanno detto a Reuters, rappresentando un premio almeno di 28% alla media di HK$2.43 del prezzo delle azioni dell'azienda durante il mese passato.

Mentre l'acquisizione completa a quel prezzo valuterebbe Car Inc a circa 850 milioni di dollari, mentre i colloqui procedono, alcuni azionisti esistenti potrebbero scegliere di mantenere le partecipazioni, ha detto una delle persone.

I colloqui vengono dopo che le azioni di Car Inc sono cadute più del 50% quest'anno, colpite dalle conseguenze di uno scandalo contabile alla catena di caffè Luckin in rapida crescita con cui condivide un co-fondatore, Charles Lu Zhengyao.

Il piano è anche tra gli ultimi ad emergere come gli investitori di private equity globali cercano opportunità di take-private, sperando di strappare occasioni con i prezzi delle azioni in tutto il mondo spremuto più basso tra le recessioni innescate dalla pandemia di coronavirus.

Secondo gli archivi della borsa, Lu, anche presidente di Car Inc, possiede il 21% della società di noleggio auto, il cui valore di mercato è sceso a circa 700 milioni di dollari, e gli investitori hanno girato intorno alle azioni detenute dall'imprenditore, hanno detto le fonti. All'inizio di quest'anno una società controllata dalla famiglia di Lu è stata inadempiente su un prestito di margine di più di 500 milioni di dollari.

Il consorzio MBK, che include anche la società cinese Boyu Capital, è stato in trattative principalmente con la casa automobilistica statale Beijing Automotive Group Co (BAIC Group), che è diventata il più grande azionista di Car Inc con un interesse del 29% il mese scorso, due delle persone hanno detto a Reuters.

Tutte e quattro le fonti hanno rifiutato di essere identificate perché i colloqui sono confidenziali.

L'interesse per Car Inc, numero uno in un mercato cinese di noleggio auto che è visto come lucrativo ma ancora frammentato, è salito alle stelle dopo i guai di Luckin Coffee. La start-up del caffè, una volta calda, ha visto le sue azioni crollare ai minimi storici in aprile dopo aver rivelato lo scandalo contabile.

BAIC ha acquisito la sua quota solo il mese scorso dal fornitore di servizi di ride-hailing UCar - anch'esso fondato da Lu - e dalla società di private equity Warburg Pincus allo stesso prezzo di 3,10 HK$ per azione.

Car Inc, MBK e BAIC non hanno risposto immediatamente alle richieste di commento. Boyu ha rifiutato di commentare.

La mossa inoltre viene come il consorzio osserva per consolidare il mercato di noleggio auto in rapida crescita, in cui vede la forte crescita a causa della penetrazione bassa e dell'aumento dei bisogni di mobilità, ha detto due delle fonti. MBK controlla già il giocatore n.2 nel mercato, eHi Car Services, insieme al suo presidente.

Mentre il mercato è stato previsto per crescere del 60% a quasi 150 miliardi di yuan (22 miliardi di dollari) nel 2023 da 92 miliardi di yuan l'anno scorso, la quota di mercato combinata dei primi tre giocatori è inferiore al 30%, secondo la società di consulenza nazionale Zhiyan e l'agenzia di rating S&P.

Se l'affare è completato, il consorzio conterebbe su eHi Car Services, per gestire Car Inc, secondo due fonti, spingendo fuori un team di gestione vicino a Lu e comprando la sua partecipazione.

eHi ha detto di non essere "a conoscenza del consorzio né ha intenzione di partecipare a qualsiasi possibile operazione post-transazione".

Lu non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento.

($1 = 6,9106 yuan)

($1 = 7,7500 dollari di Hong Kong)