CBIZ, Inc. (NYSE:CBZ) ha acquisito sostanzialmente tutti i beni da Marks Paneth LLP per circa 160 milioni di dollari.
10 gennaio 2022
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CBIZ, Inc. (NYSE:CBZ) ha acquisito sostanzialmente tutti i beni di Marks Paneth LLP per circa 160 milioni di dollari il 6 gennaio 2022. Il prezzo d'acquisto iniziale per l'acquisizione consisteva in circa 81,25 milioni di dollari in contanti pagati alla chiusura, soggetti a un consueto adeguamento del capitale circolante. Oltre al prezzo di acquisto pagato alla chiusura, l'accordo di acquisto prevede anche un earnout fino a un massimo di 75,25 milioni di dollari (composto da contanti e azioni ordinarie CBIZ), pagabile se e nella misura in cui la performance futura dei beni acquisiti dopo la chiusura supera gli obiettivi concordati al primo, secondo e terzo anniversario della chiusura (Earnout). CBIZ ha accettato di emettere fino a circa 7,52 milioni di dollari in azioni ordinarie come parte dell'Earnout (che rappresenta il 10% dell'Earnout). Si prevede che la transazione aggiunga circa 138 milioni di dollari di entrate a CBIZ nel 2022. La transazione è soggetta alla due diligence, all'approvazione normativa e all'approvazione ai sensi dell'HSR Act. Su una base GAAP la transazione dovrebbe avere un impatto minimo sugli utili per azione nel 2022, ma si prevede che sarà significativamente accretive dopo il primo anno di transazione e i costi di integrazione. Ronald A. Stepanovic di Baker & Hostetler LLP ha agito come consulente legale per CBIZ, Inc. e Russell Shapiro di Levenfeld Pearlstein ha agito come consulente legale per Marks Paneth nella transazione. CBIZ, Inc. (NYSE:CBZ) ha completato l'acquisizione di sostanzialmente tutti i beni di Marks Paneth LLP il 6 gennaio 2022.
CBIZ, Inc. è un fornitore di servizi finanziari, assicurativi e di consulenza alle imprese in tutti gli Stati Uniti e in parte del Canada. Offre una gamma di servizi di contabilità, brokeraggio assicurativo, finanziari e di consulenza. Fornisce i suoi servizi attraverso tre gruppi: Servizi Finanziari, Servizi Assicurativi e Beneficiari e Studi Nazionali. I Servizi Finanziari comprendono i servizi di contabilità di base, tra cui la contabilità tradizionale, la conformità fiscale, la consulenza e i servizi specialistici, come i servizi di consulenza sulle transazioni e sui rischi, il supporto alle controversie, la valutazione e la conformità e la consulenza sanitaria del governo federale e statale. Benefits and Insurance Services fornisce servizi di brokeraggio e consulenza per le prestazioni sanitarie di gruppo e per le assicurazioni contro danni e infortuni, oltre a servizi di consulenza per i piani pensionistici e di investimento. National Practices fornisce servizi informatici e hardware e servizi di consulenza sanitaria. Inoltre, gestisce un programma di gestione del rischio informatico.
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