Darden Restaurants, proprietaria della catena Olive Garden, ha accettato di acquistare l'operatore di ristoranti full-service Chuy's Holdings in un accordo interamente in contanti con un valore aziendale di 605 milioni di dollari, hanno dichiarato le società mercoledì.

L'operazione aggiungerà 101 ristoranti gestiti da Chuy's in 15 Stati degli USA all'iconico portafoglio di marchi di proprietà di Darden, come LongHorn Steakhouse, Yard House, Ruth's Chris Steak House e Cheddar's Scratch Kitchen, tra gli altri.

Darden acquisirà tutte le azioni in circolazione di Chuy's per 37,50 dollari per azione in contanti, il che rappresenta un premio del 48,4% rispetto alla chiusura del titolo di mercoledì.

Le azioni di Chuy's, che ha una capitalizzazione di mercato di 436,78 milioni di dollari, secondo i dati di LSEG, sono salite di oltre il 47,4% a 37,24 dollari nelle contrattazioni prolungate, mentre quelle di Darden sono scese di circa l'1%.

L'accordo, approvato dai consigli di amministrazione di entrambe le società, dovrebbe concludersi nel secondo trimestre fiscale di Darden e si prevede che sarà neutrale per gli utili netti per azione di Darden per l'anno fiscale 2025.

Darden, che ha dichiarato di avere liquidità sufficiente per completare l'accordo interamente in contanti, ha osservato che le spese totali di acquisizione e di integrazione dovrebbero essere comprese tra 50 e 55 milioni di dollari, al lordo delle imposte.

Chuy's, che è stata fondata più di quattro decenni fa, ha avuto un fatturato totale di oltre 450 milioni di dollari nei dodici mesi terminati il 31 marzo 2024.

BofA Securities ha agito come consulente finanziario di Darden, mentre Piper Sandler ha assistito Chuy's. (Servizio di Granth Vanaik a Bengaluru; Editing di Shailesh Kuber)