Finanza Enterprise Products Partners L.P. London S.E.

Azioni

0S23

US2937921078

Servizi di trasporto di petrolio e gas

Tempo differito London S.E. Altri mercati azionari 15:48:10 14/12/2022			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
24,02 ^USD	-0,12%		-17,30%	-8,46%

10/07	Enterprise Products Partners L.P. dichiara una distribuzione in contanti per il secondo trimestre del 2024, pagabile il 14 agosto 2024	CI
09/07	Le aziende petrolifere in Texas riprendono le operazioni dopo l'uragano Beryl	RE

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	61.647	42.763	47.920	52.475	57.229	64.278	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	88.937	71.470	74.635	80.564	85.657	93.627	93.882	92.089
P/E ratio	13,5 x	11,5 x	10,5 x	9,65 x	10,5 x	11 x	10,4 x	10,2 x
Rendimento	6,27%	9,11%	8,27%	7,9%	7,61%	7,13%	7,5%	7,91%
Capitalizzazione/Fatturato	1,88 x	1,57 x	1,17 x	0,9 x	1,15 x	1,13 x	1,08 x	1,04 x
Valore dell'impresa/Fatturato	2,71 x	2,63 x	1,83 x	1,38 x	1,72 x	1,65 x	1,58 x	1,49 x
Valore dell'impresa/EBITDA	11 x	8,87 x	8,9 x	8,65 x	9,19 x	9,46 x	9,16 x	8,73 x
Valore dell'impresa/FCF	36 x	26,8 x	11,9 x	13,1 x	20,1 x	19,5 x	18,2 x	13,4 x
FCF Yield	2,78%	3,74%	8,44%	7,64%	4,97%	5,12%	5,5%	7,48%
Price to Book	2,49 x	1,76 x	1,89 x	1,97 x	2,06 x	2,25 x	2,15 x	2,05 x
N. Titoli (in migliaia)	2.189.170	2.182.881	2.182.130	2.175.570	2.171.879	2.171.558	-	-
Prezzo di riferimento ²	28,16	19,59	21,96	24,12	26,35	29,60	29,60	29,60
Data di pubblicazione	30/01/20	03/02/21	01/02/22	01/02/23	01/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	32.789	27.200	40.807	58.186	49.715	56.678	59.260	61.922
EBITDA ¹	8.117	8.056	8.381	9.309	9.318	9.892	10.250	10.553
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	6.079	5.035	6.104	6.907	6.929	7.407	7.730	7.873
Margine operativo	18,54%	18,51%	14,96%	11,87%	13,94%	13,07%	13,04%	12,71%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	4.733	3.761	4.825	5.697	5.701	6.101	6.453	6.529
Risultato netto ¹	4.591	3.775	4.634	5.487	5.529	5.906	6.202	6.446
Margine netto	14%	13,88%	11,36%	9,43%	11,12%	10,42%	10,47%	10,41%
EPS ²	2,090	1,710	2,100	2,500	2,520	2,702	2,860	2,909
Free Cash Flow ¹	2.472	2.670	6.297	6.159	4.256	4.789	5.164	6.884
Margine FCF	7,54%	9,82%	15,43%	10,59%	8,56%	8,45%	8,71%	11,12%
FCF Conversion (EBITDA)	30,45%	33,15%	75,13%	66,16%	45,68%	48,41%	50,38%	65,24%
FCF Conversion (Risultato netto)	53,83%	70,74%	135,88%	112,25%	76,98%	81,09%	83,26%	106,8%
Dividendo/Azione ²	1,765	1,785	1,815	1,905	2,005	2,111	2,220	2,342
Data di pubblicazione	30/01/20	03/02/21	01/02/22	01/02/23	01/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Fatturato ¹	11.370	13.008	16.060	15.468	13.650	12.444	10.651	11.998	14.622	14.760	14.313	14.569	14.903	15.381	15.541
EBITDA ¹	2.112	2.257	2.418	2.258	2.376	2.321	2.171	2.327	2.499	2.469	2.414	2.474	2.531	2.505	2.487
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	1.404	1.666	1.764	1.712	1.765	1.734	1.579	1.695	1.921	1.822	1.791	1.861	1.941	1.899	1.795
Margine operativo	12,34%	12,81%	10,98%	11,07%	12,93%	13,93%	14,82%	14,13%	13,14%	12,34%	12,51%	12,77%	13,02%	12,35%	11,55%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	1.077	1.350	1.457	1.410	1.480	1.432	1.296	1.372	1.601	1.504	1.371	1.483	1.616	1.575	1.431
Risultato netto ¹	1.028	1.296	1.411	1.360	1.420	1.390	1.253	1.318	1.568	1.456	1.401	1.485	1.554	1.515	1.414
Margine netto	9,04%	9,96%	8,79%	8,79%	10,4%	11,17%	11,76%	10,99%	10,72%	9,86%	9,79%	10,19%	10,42%	9,85%	9,1%
EPS ²	0,4700	0,5900	0,6400	0,6200	0,6500	0,6300	0,5700	0,6000	0,7200	0,6600	0,6484	0,6784	0,7174	0,6835	0,6755
Dividendo/Azione ²	0,4650	0,4650	0,4750	0,4750	0,4900	0,4900	0,5000	0,5000	0,5150	0,5150	0,5280	0,5280	0,5425	0,5450	0,5520
Data di pubblicazione	01/02/22	02/05/22	03/08/22	01/11/22	01/02/23	02/05/23	01/08/23	31/10/23	01/02/24	30/04/24	-	-	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	27.290	28.708	26.716	28.089	28.428	29.348	29.604	27.810
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	3,362 x	3,564 x	3,188 x	3,017 x	3,051 x	2,967 x	2,888 x	2,635 x
Free Cash Flow ¹	2.472	2.670	6.297	6.159	4.256	4.789	5.164	6.885
ROE (utile netto/patrimonio netto)	19,5%	15,4%	18,7%	21,1%	20,4%	20,9%	20,8%	20,6%
ROA (utile netto/totale attivi)	7,74%	6%	7,04%	8,09%	7,95%	8%	8,1%	7,8%
Totale attività ¹	59.319	62.920	65.816	67.817	69.545	73.820	76.568	82.645
Attivo netto per azione ²	11,30	11,10	11,60	12,30	12,80	13,20	13,80	14,40
Cash Flow per azione ²	2,960	2,680	3,860	3,660	3,450	3,920	4,170	4,120
Capex ¹	4.532	3.288	2.223	1.964	3.266	3.893	3.488	3.147
Capex/Fatturo	13,82%	12,09%	5,45%	3,38%	6,57%	6,87%	5,89%	5,08%
Data di pubblicazione	30/01/20	03/02/21	01/02/22	01/02/23	01/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Enterprise Products Partners L.P.

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Buy

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

29,6 USD

Prezzo obiettivo medio

33,13 USD

Differenza / Target Medio

+11,93%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Servizi di trasporto di petrolio e gas - Altri

	Variaz. 1 gen.	Capi.
ENBRIDGE INC.	+2,62%	76,45 Mrd
WILLIAMS COMPANIES	+22,19%	51,87 Mrd
ONEOK, INC..	+20,59%	49,42 Mrd
KINDER MORGAN, INC.	+14,34%	44,76 Mrd
MPLX LP	+15,36%	43,3 Mrd
TC ENERGY CORPORATION	+3,44%	40,65 Mrd
TARGA RESOURCES CORP.	+54,64%	29,79 Mrd
CHENIERE ENERGY PARTNERS, L.P.	+3,70%	24,99 Mrd
PEMBINA PIPELINE CORPORATION	+12,49%	21,78 Mrd

Servizi di trasporto di petrolio e gas - Altri