FEDEX CORPORATION 
Si tratta di una brusca inversione di tendenza rispetto al 2021 e alla prima metà del 2022, quando UPS e FedEx - inondate di volumi grazie all'impennata degli acquisti online della prima pandemia - respingevano le richieste di sconto e selezionavano i clienti più redditizi. Ora, queste stesse aziende stanno lottando per riempire i camion mentre la domanda si riduce.
Escludendo il Servizio Postale degli Stati Uniti (USPS) e Amazon.com, UPS e FedEx dominano il settore delle consegne a domicilio negli Stati Uniti con una quota di quasi il 50% e un fatturato annuo combinato di 191 miliardi di dollari. Hanno introdotto aumenti delle tariffe generali annuali di oltre il 30% dal 2019 al 2024, e spesso sono quasi allineati sui prezzi.
"In questo momento devono lottare per ogni pacchetto, è fantastico per i mittenti", ha detto Kenneth Moyer, partner di LJM Consultants, ex negoziatore dei prezzi di UPS che ora lavora con i clienti delle consegne.
Questo perché la domanda debole ha creato un ambiente "molto succoso" con opportunità di risparmio per i clienti, ha detto Deyman Doolittle, cofondatore della società di consulenza ShipSigma, che li aiuta a ridurre i costi di spedizione.
I consulenti hanno rifiutato di identificare i loro clienti.
Le tariffe per i servizi di consegna via terra favoriti dai rivenditori online sono scese al di sotto dei livelli del 2022 durante il secondo trimestre e si prevede che saranno in calo per tutto il terzo trimestre, secondo il TD Cowen/AFS Ground Parcel Freight Index. Se il calo dell'intero trimestre si concretizzasse, sarebbe il primo da quando l'indice ha iniziato a raccogliere dati annuali nel gennaio 2019.
FedEx, in un comunicato, ha dichiarato di gestire strategicamente le tariffe con i clienti in base a fattori quali il livello del volume, il segmento di attività e il tipo di spedizione.
UPS, in una dichiarazione, ha affermato che non sta utilizzando gli sconti come unico modo per riconquistare il business perso durante le controverse trattative contrattuali Teamster di quest'estate. La più grande azienda di consegna pacchi al mondo ha aggiunto che sta utilizzando le trattative sui prezzi per incoraggiare i clienti interessanti ad alto margine o ad alto volume, scoraggiando invece le consegne ad alto costo.
La nuova posizione del vettore ha aiutato alcuni rivenditori online a ridurre i costi, che a loro volta possono abbassare i prezzi per gli acquirenti.
I grandi magazzini Macy's e la società di leasing di moda griffata Rent the Runway - entrambi clienti di UPS - hanno dichiarato a Wall Street che stanno raccogliendo risparmi grazie ad accordi di consegna negoziati di recente, tra cui una riduzione di 50 punti base nel secondo trimestre di Macy's. Entrambe hanno rifiutato di commentare per questa storia.
L'oscillazione delle dinamiche di potere è stata insolitamente rapida, ha detto Moyer, che ha affermato che la sua azienda ha recentemente ottenuto risparmi per 6,8 milioni di dollari per un cliente di UPS. All'inizio dell'anno, lo stesso cliente ha visto respinta una richiesta di sconto di 500.000 dollari, ha aggiunto Moyer, senza specificare il cliente.
Anche se le offerte variano molto da un cliente all'altro, in genere gli spedizionieri stanno raccogliendo risparmi di circa l'8%-12% sui prezzi di listino, ha dichiarato Mark Taylor, direttore senior della consulenza sui trasporti presso Korber Supply Chain. Questi sconti sono simili a quelli che le aziende vedevano prima della pandemia.
Anche se questi risparmi sono ben lontani dal compensare anni di aumenti dei prezzi, un ritorno ai livelli di sconto del passato "sembra una fortuna", ha detto Taylor, ex project manager di FedEx Ground.
DISALLINEAMENTO DI TRE DECENNI
Un disallineamento della domanda e dell'offerta minaccia di esacerbare le pressioni sui profitti dei vettori.
UPS, FedEx, USPS e Amazon insieme hanno la capacità di consegnare più di 110 milioni di pacchi al giorno, mentre i loro clienti inviano solo circa 70 milioni di pacchi al giorno da consegnare - il più grande squilibrio da almeno tre decenni, ha dichiarato Satish Jindel, presidente della società di consulenza ShipMatrix.
Le tariffe di consegna via terra del terzo trimestre dovrebbero diminuire dello 0,55% per pacco rispetto al periodo precedente, secondo l'indice TD Cowen/AFS Ground Pacrel Freight Index.
Sebbene una tale mossa possa non essere significativa per le piccole aziende, può comportare un risparmio significativo per i grandi clienti, ha affermato Micheal McDonagh, presidente dei servizi pacchi di AFS Logistics.
Gli sconti sono in aumento anche per le tariffe di consegna dei pacchi espressi via aerea, che si prevede diminuiranno dell'1,5% rispetto al secondo trimestre, ma aumenteranno dell'1,9% rispetto a un anno fa, ha aggiunto.
La flessione della domanda ha colpito FedEx prima e più duramente rispetto a UPS, hanno detto i consulenti sui prezzi, spingendola ad iniziare a praticare sconti prima e in modo più aggressivo rispetto a UPS.
Ma UPS stava anche sostenendo gli affari in vista della scadenza del 31 luglio del suo contratto con circa 340.000 lavoratori rappresentati dalla Fratellanza Internazionale dei Teamsters.
UPS ha aumentato la pressione con la sua lotta per riconquistare gli 1,2 milioni di pacchi al giorno che i clienti hanno reindirizzato verso FedEx, USPS e i rivali regionali quest'estate, in vista di un minacciato sciopero dei Teamsters, hanno detto i consulenti sui prezzi.
FedEx ha affermato di poter mantenere i circa 400.000 pacchi al giorno aggiunti durante le trattative con UPS senza abbassare i prezzi.
Ma gli esperti sono scettici, soprattutto perché UPS si offre di coprire le spese di recesso anticipato per i clienti che sono passati a FedEx.
"A causa dell'aggressività di UPS, anche FedEx non è timida nel fare ciò che serve per conquistare il business", afferma Jey Yokeley, vicepresidente delle vendite per la società di consulenza sulle negoziazioni TransImpact.
